中芯國際近日宣布，計劃通過發(fā)行股份的方式收購中芯北方集成電路制造（北京）有限公司剩余49%的股權(quán)，以實現(xiàn)對其100%控股。根據(jù)披露的關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，此次收購涉及多家國有資本投資方，交易完成后將顯著提升中芯國際在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的規(guī)模優(yōu)勢。

此次交易的核心標(biāo)的為中芯北方，該公司成立于2013年7月，注冊資本達(dá)48億美元，專注于12英寸晶圓制造，工藝覆蓋65納米至28納米節(jié)點。2019年，中芯北方啟動了12英寸集成電路生產(chǎn)線擴(kuò)建工程，規(guī)劃建設(shè)兩條45/40納米至32/28納米生產(chǎn)線，月產(chǎn)能達(dá)7萬片晶圓，并配套建設(shè)廠房及研發(fā)設(shè)施。目前，中芯北方已成為國內(nèi)重要的晶圓代工企業(yè)之一。

根據(jù)交易預(yù)案，中芯國際將向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、北京集成電路制造和裝備股權(quán)投資中心（有限合伙）、北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司、中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司及北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司等五家股東發(fā)行股份，收購其合計持有的中芯北方49%股權(quán)。交易定價基準(zhǔn)日為中芯國際審議本次交易的首次董事會決議公告日，發(fā)行價格確定為74.20元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日A股股票均價的80%。

目前，標(biāo)的公司的審計與評估工作尚未完成，具體交易價格及發(fā)行股份數(shù)量需待后續(xù)確定。但根據(jù)預(yù)案，發(fā)行股份數(shù)量將根據(jù)交易對價與發(fā)行價格計算得出。交易完成后，中芯國際在中芯北方的持股比例將從51%提升至100%，其中51%股權(quán)已通過中芯國際控股有限公司、中芯集電投資（上海）有限公司及中芯國際集成電路制造（北京）有限公司間接控制。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，中芯北方當(dāng)前股東包括國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（持股32%）、中芯國際控股（25.5%）、中芯集電投資（13%）、中芯國際北京公司（12.5%），以及北京集成電路制造和裝備股權(quán)投資中心（9%）、北京亦莊國際投資（5.75%）、中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)（1.125%）和北京工業(yè)發(fā)展投資（1.125%）。此次交易完成后，中芯國際將全面整合中芯北方的資源，進(jìn)一步強化業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。

中芯國際表示，本次收購旨在提升資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，并增強公司在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的競爭力。交易完成后，上市公司的主營業(yè)務(wù)范圍保持不變，預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組或重組上市，但構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此次全資控股中芯北方，有望為中芯國際帶來更顯著的規(guī)模效應(yīng)，鞏固其在國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)先地位。