全球激光雷達(dá)龍頭企業(yè)禾賽科技正式啟動(dòng)港股IPO進(jìn)程，計(jì)劃通過全球發(fā)行1700萬股B類普通股籌集資金。此次發(fā)行采用"香港+國(guó)際"雙軌模式，其中香港公開發(fā)行170萬股將于9月8日啟動(dòng)，國(guó)際配售1530萬股已于9月6日開啟認(rèn)購(gòu)。公司設(shè)定香港發(fā)行價(jià)上限為每股228港元（約合29.04美元），目前正與HHLR Advisors、泰康人壽等六家基石投資者推進(jìn)最終協(xié)議簽署。

根據(jù)招股方案，投資者將直接認(rèn)購(gòu)B類普通股，該股份與已在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托憑證（ADS）實(shí)行完全互換機(jī)制，每份ADS對(duì)應(yīng)一股B類普通股。這種設(shè)計(jì)為國(guó)際投資者提供了跨市場(chǎng)交易通道，同時(shí)維持了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。公司特別強(qiáng)調(diào)，此次募集資金將重點(diǎn)投向ASIC芯片研發(fā)、關(guān)鍵技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)能擴(kuò)張三大領(lǐng)域。

作為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的核心傳感器供應(yīng)商，禾賽科技自2014年成立以來已構(gòu)建起完整的產(chǎn)品矩陣。其客戶群體覆蓋理想汽車、極氪、零跑汽車等頭部新能源車企，2024年12月更創(chuàng)下全球首個(gè)單月激光雷達(dá)出貨量突破10萬臺(tái)的紀(jì)錄。灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)顯示，該公司連續(xù)三年（2022-2024）蟬聯(lián)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)收入冠軍，市場(chǎng)份額持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，禾賽科技近三年?duì)I收呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：2022年實(shí)現(xiàn)12.03億元，2023年增至18.77億元，2024年進(jìn)一步突破20億元大關(guān)。盡管2022-2023年分別出現(xiàn)3.01億元和4.76億元凈虧損，但2024年虧損已大幅收窄至1.02億元，2025年一季度更是將虧損控制在1754.9萬元，展現(xiàn)出顯著的盈利改善趨勢(shì)。

此次港股上市標(biāo)志著禾賽科技完成"納斯達(dá)克+港交所"雙重上市布局。值得關(guān)注的是，港交所于8月31日已正式發(fā)布其聆訊后資料集，為本次IPO鋪平道路。公司管理層表示，通過港股上市將進(jìn)一步增強(qiáng)亞洲市場(chǎng)影響力，同時(shí)利用募集資金加速固態(tài)激光雷達(dá)等前沿技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程，鞏固其在全球自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位。