阿里巴巴集團(tuán)近日宣布，已完成規(guī)模約32億美元的零息可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券發(fā)行工作，轉(zhuǎn)換價(jià)格設(shè)定為每股美國(guó)存托股份235.46美元，較當(dāng)前股價(jià)溢價(jià)60%。此次融資通過(guò)發(fā)行2032年到期的零息可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)實(shí)現(xiàn)，票據(jù)發(fā)行嚴(yán)格遵循美國(guó)證券法S條例，面向非美國(guó)投資者進(jìn)行離岸交易。

為降低票據(jù)轉(zhuǎn)換可能帶來(lái)的股權(quán)稀釋風(fēng)險(xiǎn)，阿里巴巴同步訂立限價(jià)看漲交易協(xié)議。該機(jī)制將有效控制公司因票據(jù)轉(zhuǎn)換需支付的現(xiàn)金結(jié)算規(guī)模，同時(shí)維護(hù)現(xiàn)有股東權(quán)益。根據(jù)發(fā)行方案，扣除初始買方折扣及發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額預(yù)計(jì)達(dá)31.3億美元。

資金使用方向呈現(xiàn)戰(zhàn)略聚焦特征。約80%的募集資金將投入云基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，涵蓋數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容、核心技術(shù)迭代及服務(wù)能力優(yōu)化三大領(lǐng)域。剩余20%資金則專項(xiàng)用于國(guó)際商業(yè)業(yè)務(wù)拓展，通過(guò)運(yùn)營(yíng)投資強(qiáng)化海外市場(chǎng)布局，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力與運(yùn)營(yíng)效率。

公司管理層表示，此次債券發(fā)行溢價(jià)60%的定價(jià)策略，充分彰顯市場(chǎng)對(duì)阿里巴巴長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可。通過(guò)設(shè)定235.46美元的轉(zhuǎn)換價(jià)格門檻，既為投資者預(yù)留收益空間，又確保公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。資金配置方案緊密圍繞云服務(wù)與全球化兩大戰(zhàn)略支點(diǎn)，凸顯公司在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的持續(xù)深耕決心。

據(jù)財(cái)務(wù)部門測(cè)算，本次融資將有效支撐未來(lái)三年技術(shù)研發(fā)投入與國(guó)際市場(chǎng)開拓需求。云基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)項(xiàng)目預(yù)計(jì)新增12個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，技術(shù)迭代將聚焦AI算力優(yōu)化與數(shù)據(jù)安全增強(qiáng)，服務(wù)優(yōu)化則重點(diǎn)提升企業(yè)級(jí)客戶解決方案能力。國(guó)際業(yè)務(wù)方面，資金將優(yōu)先用于東南亞、歐洲等重點(diǎn)市場(chǎng)的本地化運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)。