重慶豐都文旅集團(tuán)成功發(fā)行美元固定利率債券

近期，重慶豐都文化旅游集團(tuán)有限公司（簡稱“重慶豐都文旅集團(tuán)”）在國際債券市場取得了重要進(jìn)展，成功發(fā)行了一筆Reg S規(guī)則下的3年期美元固定利率債券。此次債券發(fā)行不僅彰顯了集團(tuán)在國際市場上的融資能力，也為其未來的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營資本補(bǔ)充提供了堅(jiān)實(shí)的資金支持。

據(jù)悉，該筆債券的發(fā)行人為重慶豐都文旅集團(tuán)，而擔(dān)保人則是實(shí)力雄厚的重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司。債券的發(fā)行規(guī)則遵循Reg S，即面向非美國投資者發(fā)行，避免了美國證券法的繁瑣注冊(cè)程序。債券的類型為固定利率債券，發(fā)行規(guī)模達(dá)到了6800萬美元，期限為3年，為投資者提供了穩(wěn)定的收益預(yù)期。

在債券的具體條款方面，息票率和收益率均設(shè)定為7.00%，發(fā)行價(jià)格則為100，顯示了市場對(duì)重慶豐都文旅集團(tuán)信用狀況的認(rèn)可。交割日定于2024年12月24日，到期日則為2027年12月24日，為投資者提供了清晰的時(shí)間規(guī)劃。債券還設(shè)置了控制權(quán)變更回售條款，即在特定情況下，投資者有權(quán)以101%的價(jià)格將債券回售給發(fā)行人，進(jìn)一步保障了投資者的利益。

資金用途方面，重慶豐都文旅集團(tuán)表示，此次債券發(fā)行所籌集的資金將主要用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營資本。這不僅有助于提升集團(tuán)的業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營效率，也將為當(dāng)?shù)氐奈幕糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。同時(shí)，債券還在MOX澳交所上市，為投資者提供了更多的交易選擇和流動(dòng)性。

在債券的發(fā)行過程中，興證國際（B&D）和申萬宏源香港擔(dān)任了聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人的角色，為債券的成功發(fā)行提供了重要的支持和協(xié)助。泰達(dá)證券、國泰證券香港、安泰證券、山證國際、天風(fēng)國際和瑞昇證券等金融機(jī)構(gòu)也作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人參與了此次發(fā)行，展示了市場對(duì)重慶豐都文旅集團(tuán)未來發(fā)展的信心和期待。