科股寶VIP復(fù)盤：央國企并購熱，算力股崛起，年報(bào)預(yù)告透露哪些行業(yè)亮點(diǎn)？

發(fā)布時(shí)間：2024-12-29 11:11 來源：鈦媒體APP 作者：沈瑾瑜

近期，北京商報(bào)攜手鈦媒體，共同推出了一款深度新聞資訊產(chǎn)品——“科股寶VIP”。該產(chǎn)品匯聚了多個(gè)欄目，如科股一線解讀、大事件必讀、日日龍虎榜以及精華研報(bào)等，旨在通過媒體視角，深入剖析新聞及政策動(dòng)態(tài)。

回顧近期科股市場的表現(xiàn)及“科股寶VIP”欄目的內(nèi)容，可以看到一系列亮點(diǎn)：

首先，央國企市值管理工作受到了前所未有的重視，并購重組活動(dòng)如火如荼地進(jìn)行。12月18日一早，欄目組便發(fā)文指出，中央企業(yè)將從多個(gè)方面加強(qiáng)控股上市公司的市值管理，特別是通過并購重組，以提升主業(yè)競爭優(yōu)勢、增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月中旬，制造業(yè)、金融業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八畡?wù)、科學(xué)研究技術(shù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)在2024年的并購重組金額名列前茅。

市場表現(xiàn)方面，從12月18日至27日，央國企上市公司中漲幅超過20%的個(gè)股達(dá)到18家，其中5家漲幅更是超過了40%。

其次，國內(nèi)云廠商的資本開支呈現(xiàn)出高增長態(tài)勢，各地紛紛推出算力補(bǔ)貼政策，而字節(jié)跳動(dòng)也發(fā)布了豆包視覺理解模型。欄目組在12月19日盤前連續(xù)發(fā)文，先是指出AI眼鏡、算力及存儲(chǔ)芯片或?qū)⒁蛞曈X大模型的發(fā)展而受益；隨后又提到，字節(jié)跳動(dòng)旗下的豆包大模型日均調(diào)用量已超4萬億，同時(shí)國外AI定制芯片股博通因營收大增而股價(jià)持續(xù)飆升。

到了12月22日晚間，欄目組再次發(fā)文，指出全球主要互聯(lián)網(wǎng)廠商的資本開支均呈現(xiàn)高增長，2025年國內(nèi)云商的增速將超過海外。云廠商大模型的迭代將持續(xù)拉動(dòng)算力增長，國內(nèi)智算市場的國產(chǎn)算力份額也在不斷提升。

市場表現(xiàn)方面，算力板塊個(gè)股在12月19日至27日區(qū)間內(nèi)，漲幅超過20%的個(gè)股達(dá)到7只。

最后，從已發(fā)布年報(bào)預(yù)告的公司中，我們可以窺見一些行業(yè)特征。12月24日午后，欄目組發(fā)文指出，在率先發(fā)布年報(bào)預(yù)告的66家企業(yè)中，有36家預(yù)告凈利潤正增長，這些企業(yè)主要集中在電力設(shè)備、電子、國防軍工、機(jī)械設(shè)備和基礎(chǔ)化工等五大一級(jí)行業(yè)，其中電網(wǎng)設(shè)備的凈利潤同比增長幅度上限較高。