對話式AI：2025年，誰將主宰市場格局？

發(fā)布時間：2024-12-19 09:18 來源：鈦媒體APP 作者：楊凌霄

在人工智能領(lǐng)域，一位行業(yè)領(lǐng)軍者近期發(fā)表言論，稱當(dāng)前行業(yè)天花板并不高遠(yuǎn)，這番言論不禁讓人聯(lián)想到電影《西虹市首富》中沈騰飾演的角色，為如何處理巨額財富而苦惱。盡管對話式AI產(chǎn)品的市場競爭格局尚未達(dá)到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)典型的7:2:1比例，但未來極有可能趨于這一分布。

大模型的訓(xùn)練成本高昂，這一門檻自然會導(dǎo)致參與者之間的差距逐漸擴大。用戶反饋的增多將加速大模型智能的迭代，同時，無論是訓(xùn)練還是推理階段，龐大的用戶基礎(chǔ)都將有助于分?jǐn)傑浻布杀?。那么，市場格局何時能夠趨于穩(wěn)定？又是否存在變數(shù)？

技術(shù)成熟度曲線揭示了技術(shù)發(fā)展的起伏，從高潮到低谷再到成熟，而人的預(yù)期往往在這個過程中波動劇烈。自2022年底ChatGPT問世以來，人們對AI的期待迅速攀升。在這種高期待下，即便是GPT在數(shù)學(xué)或文生視頻處理上的小瑕疵，也被視作暫時的問題，人們相信這些問題終將得到解決。

然而，這種高期待能否持續(xù)？投資界或許能維持一到兩年，而產(chǎn)業(yè)界則可能長達(dá)兩到四年。隨著技術(shù)帶來的預(yù)期改善邊際效應(yīng)遞減，應(yīng)用落地將變得愈發(fā)迫切。因此，2025年將成為關(guān)鍵之年，投資人的態(tài)度將更加謹(jǐn)慎，產(chǎn)業(yè)界也將更加傾向于與已有成功案例的廠商合作，公眾也將對AI是泡沫還是真浪潮做出判斷。

美國資本市場已經(jīng)反映出這種預(yù)期變化。英偉達(dá)作為大模型訓(xùn)練階段芯片市場的領(lǐng)導(dǎo)者，股價在大幅上漲后已呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢。相比之下，面向大模型推理階段需求的芯片廠商，如博通和邁威爾，不僅獲得了訂單，股價也大幅上漲。在應(yīng)用領(lǐng)域，Palantir和APPLovin等公司應(yīng)用AI后業(yè)績顯著提升，股價也隨之飆升。

AI技術(shù)是一項長期投資，但人們的預(yù)期和情緒卻并非如此。僅僅講述訓(xùn)練的故事已經(jīng)不足以激發(fā)市場的熱情，應(yīng)用的缺失正在讓市場失去耐心。這種情緒將促使AI玩家加速發(fā)力，推動市場格局的形成。

在AI發(fā)展史上，類似的“技術(shù)突破、預(yù)期高漲、預(yù)期未兌現(xiàn)、行業(yè)陷入低谷”的循環(huán)已經(jīng)上演過多次。而自2022年起的大模型浪潮中，2025年無疑是一個關(guān)鍵節(jié)點。對話式AI作為生成式AI的先行產(chǎn)品，其市場格局或許將率先趨于穩(wěn)定。

在生成式AI的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，手機端仍占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，手機端市場的變數(shù)在于蘋果。出于數(shù)據(jù)安全的考慮，蘋果在中國市場的手機必須與國內(nèi)大模型進(jìn)行合作。這一合作機會無疑是一塊誘人的肥肉。

然而，手機或許并非AI時代的最佳載體。智能音箱、便攜式電子產(chǎn)品等形態(tài)在陪伴場景中表現(xiàn)出色，而AI眼鏡則因其便攜性和高頻使用性成為各大模型公司爭奪的領(lǐng)域。這些新載體意味著新的流量入口和商業(yè)生態(tài)，僅憑技術(shù)難以取勝。

在商業(yè)競爭中，“農(nóng)村包圍城市”是一種常見的策略。面對格局穩(wěn)定、對手強大的主流市場，企業(yè)往往選擇避開主流，在看似邊緣的市場中積累資金、經(jīng)驗和品牌等要素，再反過來拿下主流市場。當(dāng)前對話式AI的主流受眾者仍是教育程度較高、關(guān)注前沿發(fā)展的一二線人群。然而，這并不意味著沒有“農(nóng)村包圍城市”的機會。

對話式AI帶來了技術(shù)平權(quán)和人群擴大。從命令符到圖形界面再到自然語言交互，適用人群不斷擴大。就像從圖文到視頻降低了創(chuàng)作門檻一樣，對話式AI也讓搜索和信息獲取變得像“嘮嗑”一樣簡單。即使文化程度不高的人也能通過對話獲得充足信息。

一位出租車司機曾向筆者表示，自己只有中專文化，想考大專但不知道學(xué)什么專業(yè)。筆者告訴他可以通過AI尋求建議。然而，他并不知道哪些AI產(chǎn)品可以使用。這個例子說明，AI帶來的知識平權(quán)將像短視頻一樣激發(fā)“農(nóng)村市場”的潛在需求。