“特斯拉可能比其他公司更適合開發(fā)一款新手機(jī)，如果蘋果和谷歌開始做一些非常糟糕的事情，比如審查應(yīng)用程序，或者以一種非常糟糕的方式守門，那么我想我們會(huì)做一款手機(jī)?！比涨?，馬斯克在與喬?羅根對(duì)話時(shí)說(shuō)道。

作為全球最能賺錢的手機(jī)公司，蘋果在近幾年一直被詬病“擠牙膏”，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)，更是在經(jīng)歷著一幫國(guó)產(chǎn)手機(jī)的圍攻。幾乎沒(méi)有變化的外觀，單純性能的迭代提升，如果iPhone未來(lái)還是這樣的話，說(shuō)不準(zhǔn)馬斯克真的會(huì)下場(chǎng)造手機(jī)。而以馬斯克的性格和頭腦，一旦入局，挑戰(zhàn)甚至威脅蘋果的地位，也并不是不可能發(fā)生。

從前幾天蘋果發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，其在營(yíng)收上依舊處于上行狀態(tài)，此前連續(xù)下跌的iPhone也止跌，Mac和iPad產(chǎn)品線也有著不錯(cuò)的增長(zhǎng)。但是，市場(chǎng)的情緒更偏向于對(duì)蘋果的未來(lái)充滿擔(dān)憂。去年，Apple Vision Pro發(fā)布，但今年的發(fā)售表現(xiàn)很快就由熱轉(zhuǎn)冷。就連蘋果自己也已經(jīng)香投資者發(fā)出警告，AI和VR可能不會(huì)像iPhone業(yè)務(wù)那樣有利可圖。

當(dāng)下的蘋果，需要一個(gè)走量的新產(chǎn)品來(lái)刺激市場(chǎng)、刺激消費(fèi)者，Apple Vision Pro很強(qiáng)也很好，但受眾畢竟還是少數(shù)。同時(shí)，蘋果也需要一個(gè)新的理念去激活外界對(duì)于其沉悶的看法。從最近的幾個(gè)網(wǎng)上曝光的消息來(lái)看，折疊iPhone以及AI眼鏡，或許是蘋果正在押的下一個(gè)寶。

眼紅華為，蘋果要直接上四折疊？

“用戶和市場(chǎng)希望看到蘋果在iPhone等產(chǎn)品形態(tài)和設(shè)計(jì)上有真正的革新，而不是一套模具套用多年”，一名產(chǎn)業(yè)鏈人士向吐槽道。

目前，消費(fèi)者已經(jīng)看膩了iPhone的設(shè)計(jì)，除了配色、邊框以及攝像頭模組，市場(chǎng)希望iPhone能夠有更多的驚喜。折疊屏，作為一個(gè)發(fā)展量產(chǎn)5年的品類，目前已經(jīng)成為非iOS手機(jī)陣營(yíng)在高端市場(chǎng)突圍的利器，市場(chǎng)也都在期待著蘋果折疊屏的發(fā)布。

Counterpoint預(yù)計(jì)，到2027年，全球折疊屏智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)1億部。中金公司研究也指出，2022年折疊屏產(chǎn)品迭代加速，預(yù)計(jì)2025年全球折疊屏手機(jī)出貨量有望達(dá)到8000萬(wàn)臺(tái)。五年時(shí)間以來(lái)，華為、OPPO、vivo等品牌依靠著折疊屏不斷突圍高端市場(chǎng)，其中華為的三折疊屏產(chǎn)品更是將起售價(jià)提高到了19999元，這是蘋果都未企及的高度。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，iOS用戶對(duì)折疊屏手機(jī)的興趣比例達(dá)到58％，市場(chǎng)上關(guān)于蘋果折疊屏規(guī)劃和取消的傳言也一直不斷。在年初，就有消息稱，基于對(duì)折疊屏耐用性的擔(dān)憂，蘋果暫停了可折疊iPhone的開發(fā)。不過(guò)，從相關(guān)專利上的進(jìn)展來(lái)看，蘋果仍在加速布局折疊屏產(chǎn)品。

早前間，美國(guó)商標(biāo)和專利局公示的清單顯示，蘋果獲得了一項(xiàng)關(guān)于折疊屏的相關(guān)技術(shù)專利，涵蓋了包括iPhone、平板電腦、筆記本電腦等多種產(chǎn)品。通過(guò)化學(xué)方法制造紋理玻璃的方法，解決折疊處玻璃破裂問(wèn)題。并且，能夠有效地處理折疊屏出現(xiàn)的折痕問(wèn)題。

《名利場(chǎng)》在關(guān)于Apple Vision Pro的文章中曾透露，在蘋果老園區(qū)Infinite Loop的邊緣，有一座不起眼的低層建筑，被稱為“馬里亞尼1號(hào)”（Mariani 1），里面是蘋果正在研發(fā)的一些暢想中的產(chǎn)品，其中就包括可折疊iPhone。

還有報(bào)道稱，蘋果將Apple Vision Pro團(tuán)隊(duì)的一些核心人員調(diào)至折疊屏項(xiàng)目組，內(nèi)部高管則透露，將推遲到2026年發(fā)布首款折疊屏iPhone，會(huì)集中采用更多先進(jìn)技術(shù)，預(yù)計(jì)將比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的機(jī)型更薄、更輕。

不僅如此，在華為推出三折疊后，有報(bào)道稱蘋果正在研發(fā)四折疊屏。根據(jù)蘋果公布的最新信息，已在美國(guó)申請(qǐng)一項(xiàng)名為“具有顯示器與觸摸傳感器結(jié)構(gòu)的電子設(shè)備”專利，專利代號(hào)為“US20240310942 A1”，蘋果并在這份專利文檔中，展示該技術(shù)應(yīng)用在三折與四折手機(jī)的圖片。

在看來(lái)，雖然華為的三折疊在iPhone16系列發(fā)布的當(dāng)天搶了蘋果的風(fēng)頭，并且無(wú)論是在價(jià)格上，還是在市場(chǎng)反應(yīng)上，都達(dá)到了一個(gè)新高度。但是，四折疊屏要落地量產(chǎn)應(yīng)該還要等上較久的時(shí)間，技術(shù)成熟度是一方面，成本以及良品率更是問(wèn)題。

某中國(guó)頭部屏廠的研發(fā)人員對(duì)表示，“我們公司的三折疊已經(jīng)達(dá)到了量產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，但目前還沒(méi)有落地產(chǎn)品，關(guān)鍵問(wèn)題就是沒(méi)有設(shè)備商的采購(gòu)，除了華為，其它的廠商不太會(huì)那么激進(jìn)，也得考慮自身的品牌定位?！敝劣谒恼郫B手機(jī)，該研發(fā)人員稱，目前市場(chǎng)還沒(méi)見到可落地的產(chǎn)品，更多的還是在三折疊屏的階段。

從專利到具體產(chǎn)品落地，是一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，目前更為重要的是折疊iPhone要加速推出。蘋果或許也已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)，現(xiàn)在有進(jìn)一步消息稱，蘋果會(huì)在明年就發(fā)布折疊iPhone。可以預(yù)見的是，即便是價(jià)格更高，屆時(shí)也會(huì)有大批量的消費(fèi)者買單，這也是蘋果獨(dú)有的品牌吸引力。那時(shí)，市場(chǎng)對(duì)iPhone的批判吐槽估計(jì)也會(huì)暫時(shí)停止。

MR不成功，這次要跟著meta做AI眼鏡了

自從蘋果去年推出Apple Vision Pro之后，整個(gè)XR市場(chǎng)就處于一個(gè)較為興奮的狀態(tài)。今年年初，Apple Vision Pro開售后，一度遭到市場(chǎng)的熱搶，給人蘋果MR成了的錯(cuò)覺(jué)。隨著時(shí)間的推移，Apple Vision Pro的市場(chǎng)熱度逐漸下去，即便是在業(yè)績(jī)會(huì)上，連庫(kù)克本人也并沒(méi)有過(guò)多談及這個(gè)新產(chǎn)品的表現(xiàn)。

Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，Apple Vision Pro今年第二季度的銷量較第一季度下降了80%。同時(shí)，相關(guān)消息指出，Apple Vision Pro截至目前的銷量大概為40萬(wàn)臺(tái)，今年全年的銷量估計(jì)不會(huì)超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)。

如果從Apple Vision Pro的定位以及價(jià)格來(lái)看，50萬(wàn)的銷量已經(jīng)實(shí)屬不錯(cuò)。但是，要成為iPhone之后的下一代爆款，Apple Vision Pro還差很遠(yuǎn)。蘋果供應(yīng)鏈分析師郭明錤透露，蘋果計(jì)劃在2025年發(fā)布搭載M5芯片的Vision Pro頭顯更新版，而更便宜的標(biāo)準(zhǔn)版的量產(chǎn)則推遲到2027 年以后。

當(dāng)下，Vision Pro受限于價(jià)格、體驗(yàn)以及生態(tài)，要想大規(guī)模銷售還做不到。至于AR眼鏡，有報(bào)道稱蘋果也正在研發(fā)，但是要達(dá)到真正像Vision Pro成熟還有距離，若只做觀影則沒(méi)有太大的差異性，也不符合蘋果一貫的調(diào)性。而在AI加速應(yīng)用下，AI眼鏡可能是蘋果瞄準(zhǔn)的下一個(gè)方向。

目前，AI眼鏡是大模型最容易落地并實(shí)現(xiàn)突破的智能硬件形態(tài)，也可以簡(jiǎn)單理解為“TWS耳機(jī)的眼鏡版本”。更低的成本和售價(jià)，以及接近于傳統(tǒng)眼鏡的佩戴體驗(yàn)，讓其率先火了起來(lái)，Ray-Ban meta眼鏡的預(yù)估銷量已經(jīng)到了200萬(wàn)副。

在雷鳥創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉看來(lái)，在最近一兩年，AI眼鏡的銷量會(huì)比AR眼鏡大，并且大很多。XREAL創(chuàng)始人徐馳則表示，AI眼鏡，其本質(zhì)與當(dāng)年的智能音箱類似，技術(shù)門檻相對(duì)較低，很快將會(huì)成為AI平臺(tái)入口的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，賽道估計(jì)很快會(huì)很擁擠。

日前，馬克·古爾曼（Mark Gurman）爆料稱，蘋果公司正在探索進(jìn)軍智能眼鏡市場(chǎng)。相關(guān)知情人士透露，蘋果上周啟動(dòng)了代號(hào)為Atlas的計(jì)劃，旨在收集蘋果員工對(duì)智能眼鏡的反饋。據(jù)悉，該計(jì)劃由蘋果公司硬件工程部門的產(chǎn)品系統(tǒng)質(zhì)量團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，他們認(rèn)為測(cè)試和開發(fā)一款能夠贏得大眾喜愛的產(chǎn)品至關(guān)重要。

如果從當(dāng)前市場(chǎng)的現(xiàn)狀來(lái)看，AI眼鏡的確是要比AR以及MR更適合鋪量的設(shè)備。多家機(jī)構(gòu)也都表達(dá)了對(duì)AI眼鏡市場(chǎng)的看好，認(rèn)為整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模有望在未來(lái)幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)。相關(guān)機(jī)構(gòu)指出，2023年全球AI眼鏡市場(chǎng)規(guī)模已接近2012年智能手機(jī)市場(chǎng)的規(guī)模，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張，規(guī)模超千億美金，成為繼智能手機(jī)之后的下一個(gè)超級(jí)硬件市場(chǎng)。

有消息稱，蘋果的AI眼鏡會(huì)集成此前發(fā)布的AI，內(nèi)置Siri以及配備攝像頭，像Ray-Ban meta眼鏡一樣，兼顧日常佩戴于AI體驗(yàn)。憑借蘋果在產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及生態(tài)上的優(yōu)勢(shì)，一旦推出價(jià)格相比較MR更為親民的AI眼鏡，不出意外會(huì)成為爆品。

只是，蘋果還要加速才行，誰(shuí)也不知道這股風(fēng)何時(shí)會(huì)散去。另外，AI眼鏡市場(chǎng)，傳統(tǒng)眼鏡品牌成了香餑餑，為了更快地鋪設(shè)到各個(gè)渠道，蘋果還得抓緊找個(gè)同等屬性的眼鏡品牌合作才行。

錢不再好賺，蘋果不能再“躺平”了

在《三季度iPhone“翻身”收入止跌，AI加身的蘋果又要沖擊“天花板”了》一文中，指出，蘋果經(jīng)過(guò)一系列的經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整，加上AI的助力，交出了一份超出華爾街分析師預(yù)期的三季度報(bào)。

但是，有一點(diǎn)也要認(rèn)識(shí)到，每一次技術(shù)變革，都會(huì)改變當(dāng)前的局勢(shì)。對(duì)于蘋果來(lái)說(shuō)，自己早已不是那個(gè)獨(dú)秀的科技巨頭，其市值第一的位置也被英偉達(dá)再次奪走。

單就AI來(lái)說(shuō)，相比較很多廠商，蘋果的動(dòng)作上已經(jīng)慢了一拍，現(xiàn)在雖然已經(jīng)正式推送，但目前只支持英文，而且并不是全球同步上線。根據(jù)目前的安排，Apple Intelligence會(huì)在12月在英國(guó)、澳大利亞、加拿大、愛爾蘭和新西蘭等市場(chǎng)推出本地化版本。明年4月，還將支持中文等語(yǔ)言。

天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤認(rèn)為，有些人期望iPhone出貨量能在短期內(nèi)因?yàn)锳pple Intelligence而有戲劇性的推升，但從消費(fèi)電子過(guò)去20余年的歷史來(lái)看，僅憑軟體或服務(wù)的升級(jí)就可以顯著推升硬體出貨量的例子非常、非常的罕見。

要想在這波技術(shù)浪潮中不掉隊(duì)，蘋果在加速提升AI體驗(yàn)的同時(shí)，還要圍繞AI做更多的創(chuàng)新，比如上文提到的AI眼鏡。當(dāng)然，也有另一種方式，那就是推出新的形態(tài)產(chǎn)品，比如折疊屏，或者將meta Orion那樣的AR眼鏡落地量產(chǎn)。

總之，錢不再好賺，現(xiàn)在的蘋果不能再“躺平”了，股神巴菲特也在不斷減持蘋果的股票。伯克希爾發(fā)布的報(bào)告顯示，第三季度該公司又減持了約25%的蘋果股票。

蘋果自己也意識(shí)到了這一點(diǎn)，在提交的10-K表格中，蘋果指出，新產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)可能會(huì)取代現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，并可能產(chǎn)生更低的營(yíng)收和利潤(rùn)率，或?qū)?duì)公司的業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。

未來(lái)，在AI的助推下，品牌分化會(huì)更加明顯。蘋果的優(yōu)勢(shì)在于用戶基數(shù)很大、生態(tài)完善，但現(xiàn)在的用戶也更實(shí)際，一旦有了更好的選擇，會(huì)立馬離開。既要讓用戶滿意，也要賺更多的利潤(rùn)讓投資人滿意，蘋果未來(lái)的生意只會(huì)越來(lái)越難做。（本文首發(fā)于，作者｜杜志強(qiáng)，編輯｜鐘毅）