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重組膠原蛋白風(fēng)起,巨子生物能否穩(wěn)坐國(guó)貨美妝“頭把交椅”?

   發(fā)布時(shí)間:2025-04-08 18:57 作者:唐云澤

在醫(yī)美行業(yè)的風(fēng)云變幻中,曾經(jīng)的明星企業(yè)愛(ài)美客光芒漸弱,而巨子生物則如一顆新星,自2022年登陸港股市場(chǎng)以來(lái),連續(xù)四年展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),甚至一度超越了珀萊雅,坐上了國(guó)貨美妝市值的頭把交椅。

截至今年4月3日,巨子生物的股價(jià)已累計(jì)上漲超過(guò)四成,市值更是達(dá)到了珀萊雅的兩倍之多。這一技術(shù)性走強(qiáng)的背后,是其業(yè)績(jī)的逆勢(shì)大增。去年全年,公司的營(yíng)收和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),分別同比增長(zhǎng)57.2%和42.1%,營(yíng)收增速更是創(chuàng)下了五年來(lái)的新高,毛利率高達(dá)82.09%。而在國(guó)內(nèi)化妝品類(lèi)零售額同比下滑1.1%的大背景下,這樣的成績(jī)尤為亮眼。

巨子生物的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于其旗下可復(fù)美品牌的異軍突起??蓮?fù)美作為皮膚科級(jí)專(zhuān)業(yè)護(hù)理品牌,憑借在重組膠原蛋白領(lǐng)域的深厚積累,迅速贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可。自2019年起,可復(fù)美的營(yíng)收從2.89億元起步,五年間增長(zhǎng)了超過(guò)15倍,2024年收入更是達(dá)到了45.42億元,占據(jù)了公司總營(yíng)收的八成以上。

可復(fù)美的成功并非偶然。自2011年創(chuàng)立以來(lái),它便致力于在重組膠原蛋白領(lǐng)域構(gòu)建技術(shù)壁壘。這一努力可以追溯到1994年,巨子生物的首席科學(xué)家范代娣教授確立了膠原類(lèi)生物材料為研究方向,并在2000年成功研制出重組膠原蛋白——類(lèi)人膠原蛋白。如今,巨子生物已擁有包括全球首個(gè)通過(guò)臨床驗(yàn)證的重組膠原蛋白技術(shù)等在內(nèi)的167項(xiàng)專(zhuān)利。

在可復(fù)美的產(chǎn)品矩陣中,醫(yī)美渠道的膠原貼敷料、術(shù)后修復(fù)的透明質(zhì)酸鈉噴劑等械字號(hào)產(chǎn)品,以及年銷(xiāo)超15億元的膠原棒次拋精華、保濕爆款噸噸小水膜等妝字號(hào)產(chǎn)品,都備受消費(fèi)者喜愛(ài)。特別是在去年的618和雙十一大促中,可復(fù)美的重組膠原蛋白敷料蟬聯(lián)了天貓傷口敷料類(lèi)目和醫(yī)用敷料熱賣(mài)榜的TOP1。

然而,盡管增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,巨子生物也面臨著不小的挑戰(zhàn)。一方面,其品牌梯隊(duì)建設(shè)相對(duì)滯后,核心單品貢獻(xiàn)了大部分收入,而新推出的產(chǎn)品尚未形成規(guī)模效應(yīng)。另一方面,隨著重組膠原蛋白市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化,巨子生物需要不斷推出新的爆款產(chǎn)品和品牌,以維持其市場(chǎng)地位。

為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),巨子生物正在加強(qiáng)技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)。公司管理層表示,接下來(lái)的重任是繼續(xù)打造新的爆款產(chǎn)品及品牌,推動(dòng)從“大單品”到“多場(chǎng)景”的產(chǎn)品矩陣擴(kuò)容。同時(shí),公司也在推進(jìn)技術(shù)和合規(guī)門(mén)檻更高的Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)和臨床申報(bào)工作。

巨子生物還在進(jìn)行渠道轉(zhuǎn)型,從早期的經(jīng)銷(xiāo)商模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤搬t(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)合大眾消費(fèi)”的雙軌銷(xiāo)售策略。截至去年年末,公司已通過(guò)線下直銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo)途徑進(jìn)入國(guó)內(nèi)數(shù)千家醫(yī)院、診所和藥房,同時(shí)也在線上全平臺(tái)滲透,實(shí)現(xiàn)品牌的規(guī)?;约跋M(fèi)者心智構(gòu)建。

然而,高營(yíng)銷(xiāo)投入也帶來(lái)了巨子生物“輕研發(fā)”的質(zhì)疑。去年,公司的研發(fā)費(fèi)用僅占營(yíng)收的1.9%,遠(yuǎn)低于同行可比公司。面對(duì)專(zhuān)利壁壘逐漸“褪色”的重組膠原蛋白市場(chǎng),巨子生物需要更加注重技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新,以維持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

 
 
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