近期，創(chuàng)金合信新材料新能源股票A基金（代碼011142）公布了其2024年四季度的運(yùn)營報告，揭示了該基金在第四季度的財務(wù)表現(xiàn)及投資策略。據(jù)報告顯示，該基金在第四季度利潤為-400.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤為-0.0319元。在此期間，基金凈值增長率為-4.37%，至四季度末，基金規(guī)模維持在1.11億元。

創(chuàng)金合信新材料新能源股票A基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，由基金經(jīng)理謝天卉管理。截至1月20日，該基金的單位凈值為0.922元。謝天卉目前僅管理這一只基金，該基金在過去一年（截至1月20日）的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.89%。

在四季度的投資策略上，基金經(jīng)理進(jìn)行了顯著調(diào)整。報告指出，基金減持了工業(yè)金屬和紅利資產(chǎn)，同時增加了半導(dǎo)體材料和設(shè)備、鋰電池材料、儲能以及國內(nèi)算力等領(lǐng)域的配置，以應(yīng)對市場變化。

通過與同類基金的業(yè)績比較，可以看出創(chuàng)金合信新材料新能源股票A在不同時間段的表現(xiàn)。近三個月，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.73%，在同類基金中排名120/166；近半年增長率為5.58%，排名114/166；近一年增長率為11.89%，排名99/165。然而，從長期表現(xiàn)來看，近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-28.39%，排名103/155。

在風(fēng)險指標(biāo)方面，截至9月30日，該基金的夏普比率為-0.2343，在同類基金中排名101/149。截至1月20日，基金近三年的最大回撤為47.84%，在同類基金中排名29/155。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，達(dá)到26.18%。

從倉位管理來看，該基金近三年的平均股票倉位為89.38%，高于同類基金的平均水平88.1%。2024年三季度末，基金倉位達(dá)到最高的94.24%，而2023年末則降至最低的83.43%。

截至2024年四季度末，該基金的規(guī)模保持穩(wěn)定，仍為1.11億元。在持倉方面，基金的前十大重倉股包括寧德時代、明陽電氣、上能電氣、尚太科技、東方電纜、阿特斯、中微公司、三星醫(yī)療、德業(yè)股份和海光信息。