近期，東方人工智能主題混合A基金（代碼：005844）發(fā)布了其2024年第三季度報(bào)告，揭示了該基金在第三季度的業(yè)績表現(xiàn)及投資策略。據(jù)報(bào)告顯示，該基金在第三季度實(shí)現(xiàn)了9830.69萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達(dá)到0.1587元。在報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率高達(dá)18.32%，至三季度末，基金規(guī)模已增至6.15億元。

作為一只偏股混合型基金，東方人工智能主題混合A長期專注于TMT股票的投資。截至11月11日，該基金的單位凈值為1.301元。基金經(jīng)理嚴(yán)凱目前管理著三只基金，且近一年來均實(shí)現(xiàn)了正收益。其中，東方惠新靈活配置混合A的近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)到了53.45%，而東方創(chuàng)新科技混合則相對(duì)較低，為16.71%。

在報(bào)告中，基金管理人強(qiáng)調(diào)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性，并表示將繼續(xù)關(guān)注該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，積極尋找投資機(jī)遇。從數(shù)據(jù)上看，該基金在近期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。截至11月11日，近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為55.19%，在同類可比基金中排名22/202；近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率則為59.00%，排名更是提升至6/202。

然而，該基金也面臨著一定的風(fēng)險(xiǎn)。截至11月11日，其近三年的最大回撤達(dá)到了51.38%，在同類可比基金中排名61/127。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為32.48%。盡管如此，該基金的股票倉位一直保持在較高水平。近三年的平均股票倉位為88.58%，遠(yuǎn)高于同類基金的84.64%。

在持股方面，該基金的持股集中度較高。近兩年來，其前十大重倉股的集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，該基金的十大重倉股包括拓荊科技、芯源微、中微公司、北方華創(chuàng)、華海清科、正帆科技、中科飛測、盛美上海、精測電子和富創(chuàng)精密。