近日，AI基金長城新能源股票發(fā)起式A（基金代碼：014902）公布了其2024年第四季度的運營報告，揭示了該基金在第四季度的財務表現及投資策略。據報告顯示，該基金在第四季度遭遇了200.88萬元的虧損，加權平均基金份額本期利潤為-0.057元。在整個報告期內，基金的凈值增長率下跌了8.21%，至報告期末，其基金規(guī)模維持在2244.44萬元。

長城新能源股票發(fā)起式A是一只標準股票型基金，目前由基金經理楊宇管理。楊宇管理的另一只基金長城行業(yè)輪動混合A，在過去一年中實現了6.29%的復權單位凈值增長率，相比之下，長城新能源股票發(fā)起式A的增長率為1.53%。截至1月20日，該基金的單位凈值為0.669元。

在四季報中，基金管理人詳細闡述了其投資策略。該基金的核心策略是圍繞新能源行業(yè)的長期發(fā)展趨勢，通過聚焦該行業(yè)，充分享受其發(fā)展的紅利。未來，該基金將繼續(xù)基于碳中和及能源轉型這一底層且高貝塔的產業(yè)趨勢，構建投資組合，并通過對行業(yè)的深入聚焦，實現投資組合的阿爾法收益。在第四季度，該基金繼續(xù)投資于光伏供給出清環(huán)節(jié)、鋰電池龍頭企業(yè)、光伏跟蹤支架龍頭企業(yè)以及特高壓建設等相關行業(yè)，這與其核心策略保持一致。

通過該基金所選區(qū)間的凈值增長率分位圖，可以觀察到該基金與同類基金的業(yè)績比較情況。該圖展示了從坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。數據顯示，截至1月20日，該基金近三個月的復權單位凈值增長率為-3.85%，在同類可比基金中排名77/100；近半年的增長率為1.26%，排名86/100；近一年的增長率為1.53%，排名81/97；而近三年的增長率為-33.04%，排名61/76。

報告還顯示，截至9月30日，該基金自成立以來的夏普比率為-0.0908。而在風險方面，截至1月20日，該基金近三年的最大回撤達到了57.32%，在同類可比基金中排名5/76。其中，2022年第四季度的單季度最大回撤為21.59%。

在倉位方面，根據定期報告數據統(tǒng)計，該基金近三年的平均股票倉位為89.12%，高于同類基金的平均水平88.07%。其中，2023年一季度末的倉位最高，達到了93.21%，而2024年三季度末的倉位最低，為81.4%。

在持股集中度方面，該基金表現較高。截至2024年四季度末，其十大重倉股包括寧德時代、中信博、中國西電、通威股份、信義光能、雙良節(jié)能、東方電纜、帝爾激光、協鑫科技和福萊特（包括福萊特玻璃）。這些重倉股的選擇反映了該基金對新能源行業(yè)未來發(fā)展的堅定看好。