雷鳥“聯(lián)姻”阿里發(fā)力AI眼鏡華西證券：AI定義終端時(shí)代已到來

發(fā)布時(shí)間：2025-01-03 16:23 來源：GPLP 作者：江紫萱

近年來，隨著智能技術(shù)的不斷突破，AI眼鏡逐漸從科幻概念走向現(xiàn)實(shí)生活。

1月2日，2025年的首個(gè)工作日，國(guó)內(nèi)AR行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)雷鳥宣布與阿里云結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，阿里云旗下的通義系列大模型將為雷鳥創(chuàng)新的AI眼鏡提供全面且獨(dú)家定制的AI技術(shù)和產(chǎn)品支持。

由此，國(guó)內(nèi)首個(gè)大模型與AI眼鏡硬件廠商開展的深度定制合作出現(xiàn)了，這也是阿里云在AI眼鏡領(lǐng)域的首個(gè)戰(zhàn)略級(jí)別的合作。

其實(shí)，在meta探出一條路之后，眾多企業(yè)紛紛搶灘布局，不僅蘋果、谷歌、三星等國(guó)際科技巨頭開始涉足AI眼鏡領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的小米、華為等廠商也積極加入了AI眼鏡“戰(zhàn)團(tuán)”。一場(chǎng)波瀾壯闊的“百鏡大戰(zhàn)”或在2025年出現(xiàn)。

華西證券認(rèn)為，AI定義硬件的時(shí)刻已到來。

Ray-Banmeta通過AI重新定義眼鏡

2023年9月28日，meta開發(fā)者大會(huì)“metaConnect”正式舉行，在會(huì)上，meta繼續(xù)與EssilorLuxottica依視路合作，推出了新款Ray-Ban meta智能眼鏡。

Ray-Ban meta的展示出功能包括：

信息查詢和解答：通過語言的交流進(jìn)行一般問題解答、圖像內(nèi)容識(shí)別與詢問。

提醒和記憶功能：例如用戶在機(jī)場(chǎng)停車后，可讓眼鏡記住停車位置，下次無需擔(dān)心忘記停車地點(diǎn)，眼鏡會(huì)幫助用戶記錄長(zhǎng)期停車的位置信息。ü

實(shí)時(shí)翻譯：不同語種之間的實(shí)時(shí)翻譯。

視頻分析和創(chuàng)作：meta計(jì)劃為Ray-Ban meta智能眼鏡添加metaAI視頻功能，方便用戶錄制并分享高質(zhì)量的視頻，可用于家庭聚會(huì)、旅行記錄或工作匯報(bào)等多種場(chǎng)景。ü

多模態(tài)信息處理：能夠處理包括照片、音頻和文本在內(nèi)的多種類型信息，為用戶提供更加智能化的服務(wù)。并且將與Be My Eyes服務(wù)合作，讓更多視障人士能以此“看見”眼前事物。

萬億市場(chǎng)空間的入口打開

根據(jù)極客公園數(shù)據(jù)，2023年9月推出后，meta眼鏡一個(gè)季度就賣出了30萬臺(tái)，且銷量增幅穩(wěn)定。再加上2024年的上半年，meta眼鏡已經(jīng)出貨量超過100萬臺(tái)。

根據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的《世界視力報(bào)告》，2020年目前全球近視人數(shù)約26億，預(yù)計(jì)到2050年，近視人群數(shù)量將增加至50億。根據(jù)statista數(shù)據(jù)，2024年全球眼鏡市場(chǎng)收入預(yù)計(jì)將達(dá)到486億美元，并預(yù)計(jì)到2028年，眼鏡市場(chǎng)都將保持4.04%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。假設(shè)未來80%的近視人群佩戴AI眼鏡，且按照雷朋metaAI眼鏡基礎(chǔ)款價(jià)格，未來市場(chǎng)空間為11960億美元，且此數(shù)據(jù)不包括非近視數(shù)據(jù)。

百鏡+AI時(shí)代已經(jīng)開啟

“百鏡大戰(zhàn)”中，行業(yè)巨頭如meta、三星、谷歌、蘋果、華為、小米紛紛加入戰(zhàn)局，與此同時(shí)，閃極科技、加南科技等新興力量也迅速搶灘，積極投身于AI眼鏡領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)之中。各方勢(shì)力都在探索新的商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

目前meta對(duì)于雷朋眼鏡的收費(fèi)模式主要基于token流量收費(fèi)。在未來這種收費(fèi)模式有望轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣鐝V告、訂閱制收費(fèi)等。這無疑為AI眼鏡的商業(yè)化道路提供了更多的可能性。

華西證券認(rèn)為在AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈中，大模型廠商為重中之重，其次是渠道商、品牌商、代工商，SOC及模組廠商高度受益。