山東能源集團(tuán)近期對(duì)外公布了一項(xiàng)重大金融動(dòng)態(tài)，其旗下兗礦集團(tuán)(開曼)有限公司已正式向香港聯(lián)合交易所提交申請(qǐng)，旨在發(fā)行總額為2.5億美元的綠色債券。此次債券發(fā)行旨在推動(dòng)集團(tuán)的綠色項(xiàng)目發(fā)展，并增強(qiáng)其在國(guó)際資本市場(chǎng)的地位。

這批綠色債券的息票率確定為4.95%，預(yù)計(jì)將于2028年到期。值得注意的是，這批債券將專門面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行，嚴(yán)格遵循香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則第37章節(jié)的相關(guān)規(guī)定。2025年1月14日，相關(guān)發(fā)售通函已公開發(fā)布，其中詳細(xì)列明了債券的發(fā)行條款及條件。

為了確保此次債券發(fā)行的順利進(jìn)行，山東能源集團(tuán)提供了無條件且不可撤銷的擔(dān)保，這無疑為債券增添了額外的信用保障，進(jìn)一步提升了其市場(chǎng)吸引力。此次債券的發(fā)行主體為兗礦集團(tuán)(開曼)有限公司，這一安排也體現(xiàn)了集團(tuán)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)融資渠道的深度挖掘和利用。

在承銷團(tuán)隊(duì)方面，此次發(fā)行匯聚了多家知名金融機(jī)構(gòu)。中信建投國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、華泰國(guó)際、中金公司、申萬宏源香港和海通國(guó)際共同擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中信證券、興業(yè)銀行香港分行、華夏銀行香港分行、星展銀行、交銀國(guó)際、民生銀行香港分行、民銀資本、澳門國(guó)際銀行、中國(guó)銀河國(guó)際和興證國(guó)際也加入了承銷團(tuán)隊(duì)，共同為此次發(fā)行保駕護(hù)航。國(guó)泰君安國(guó)際更是作為獨(dú)家綠色金融顧問，為本次發(fā)行提供了專業(yè)的綠色金融指導(dǎo)和支持。

據(jù)市場(chǎng)消息透露，這批綠色債券的上市和交易許可預(yù)計(jì)將于2025年1月22日正式生效。屆時(shí)，投資者將能夠在香港聯(lián)交所自由買賣這批債券。此次債券的成功發(fā)行，不僅將為山東能源集團(tuán)提供必要的資金支持，推動(dòng)其綠色項(xiàng)目的快速發(fā)展，同時(shí)也將顯著提升該集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)上的知名度和影響力，為其未來的融資活動(dòng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。