國家電力投資集團計劃發(fā)行綠色優(yōu)先股，吸引國際投資者目光。

據(jù)悉，國家電力投資集團有限公司（簡稱“國家電投”）正籌備發(fā)行一批PNC3、Reg S規(guī)則下的美元計價綠色優(yōu)先股。此次發(fā)行由多家國際知名金融機構聯(lián)合協(xié)調與管理，包括美銀證券、中銀國際、工銀亞洲及摩根大通等。

此次發(fā)行的具體細節(jié)已初步確定。發(fā)行人將由SPIC Preferred Company No.5 Ltd.擔任，而國家電投將作為維好協(xié)議提供方，為發(fā)行提供信用支持。國家電投的信用評級穩(wěn)定，標普和惠譽均給予其A-評級，穆迪則評定為A1，但展望為負。

該批綠色優(yōu)先股預計將獲得穆迪A3的發(fā)行評級，發(fā)行規(guī)模將達到美元基準水平，期限設定為PNC3。初始指導價已設定在5.250%區(qū)域，顯示出市場對國家電投綠色項目的信心。交割日定于2025年6月27日，屆時投資者將有機會參與這一綠色融資項目。

資金用途方面，國家電投計劃將此次發(fā)行所得的全部款項，根據(jù)集團內部融資協(xié)議，作為高級融資提供給融資接收方。同時，集團還打算遵循其綠色金融框架，將等額發(fā)行所得用于為現(xiàn)有或未來的合格綠色項目提供融資或再融資，進一步推動其綠色轉型。

此次發(fā)行的優(yōu)先股將在新加坡交易所上市，為投資者提供了更多的交易便利。每股優(yōu)先股的面值設定為0.01美元，發(fā)行最小面額/增量為20萬美元（或200股優(yōu)先股）/1000美元（或1股優(yōu)先股）。法律管轄方面，除優(yōu)先股及其附帶的權利和義務受開曼群島法律管轄外，其余均遵循英國法。

除上述聯(lián)合協(xié)調與管理機構外，此次發(fā)行還吸引了包括農銀國際、交銀國際、中信銀行國際、中金公司等多家金融機構作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人參與。穆迪將為此次發(fā)行提供第二方意見，而歐洲清算銀行/明訊銀行則將作為清算系統(tǒng)。