近日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金（代碼014771）發(fā)布了其2024年四季度的業(yè)績(jī)報(bào)告，揭示了該基金在第四季度的運(yùn)營(yíng)情況和業(yè)績(jī)表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了1475.24萬(wàn)元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.0272元。

在報(bào)告期間，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了2.02%，顯示出穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至四季度末，該基金的規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至7.45億元。該基金被歸類為偏股混合型基金，其單位凈值在1月21日達(dá)到了1.327元。

基金經(jīng)理姜誠(chéng)和王桃共同管理著兩只基金，其中中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金在近一年的表現(xiàn)尤為突出。截至1月21日，該基金的近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)30.56%，在同類基金中排名靠前。另一只基金中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.22%，同樣表現(xiàn)不俗。

在四季報(bào)中，基金管理人表示，隨著一系列刺激政策的出臺(tái)，他們特別關(guān)注那些對(duì)個(gè)股長(zhǎng)期價(jià)值具有結(jié)構(gòu)性影響的政策，如化債相關(guān)舉措。他們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性表示樂(lè)觀，認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期潛在回報(bào)率在全球主要經(jīng)濟(jì)體中仍然位居前列，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的空間巨大。權(quán)益類資產(chǎn)因相對(duì)較低的估值，在全球市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的吸引力。

從近期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金在近三個(gè)月、近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為-1.20%、10.11%和30.55%。在同類基金中，該基金的表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)異，顯示出其較強(qiáng)的投資能力和市場(chǎng)適應(yīng)性。

在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金自成立以來(lái)夏普比率為0.898，顯示出其良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。同時(shí)，該基金的最大回撤為17.49%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.04%。這些數(shù)據(jù)表明，該基金在追求收益的同時(shí)，也注重風(fēng)險(xiǎn)的控制和防范。

從投資策略來(lái)看，該基金長(zhǎng)期保持較高的股票倉(cāng)位，平均股票倉(cāng)位為93.57%，遠(yuǎn)高于同類基金的平均水平。在持倉(cāng)方面，該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。近2年來(lái)，其前十大重倉(cāng)股的集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年四季度末，該基金的十大重倉(cāng)股包括中國(guó)建筑、華潤(rùn)置地、格力電器、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)神華、中國(guó)鐵建和中國(guó)中鐵。