平安銀行近日發(fā)布了A股首份上市銀行三季報。
報告顯示，1-9月，平安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1,115.82億元，同比下降12.6%；實現(xiàn)凈利潤397.29億元，同比增長0.2%。同時，截止三季度末，資產(chǎn)總額57,459.88億元，較上年末增長2.8%；發(fā)放貸款和墊款本金總額33,832.71億元，較上年末下降0.7%。其中，平安銀行個人貸款余額較上年末下降9.6%。
凈息差方面，截止三季度末，該行凈息差1.93%，同比下降了54個基點，但環(huán)比僅下滑4個基點。
值得注意的是，股東方面，平安銀行的前十大股東中，除去母公司中國平安集團與旗下保險產(chǎn)品外，都進行了大比例增持——柏瑞滬深300指數(shù)增持0.71億股，易方達滬深300指數(shù)增持0.47億股，嘉實滬深300指數(shù)增持0.2億股，華夏滬深300指數(shù)持有0.78億股，中小股東3季度則減少了2.87萬戶。
零售業(yè)務持續(xù)縮表，尤以消費性和經(jīng)營性貸款為主
從信貸投放數(shù)據(jù)來看，該行調(diào)整零售貸款業(yè)務結(jié)構的動作仍在持續(xù)。
3季報顯示，2024年第三季度貸款總額為33036.31億，相比2023年第三季度的33389.25億，同比下降了1.06%，較年初下降0.5%。
其中，零售貸款同比負增長顯著——2024年第三季度的零售貸款總額為17873.47億，相比2023年第三季度的20482.63億，同比大幅下降了12.74%。較年初下降9.63%。
而在零售貸款中，住房按揭貸款余額3,125.37億元，較上年末增長3.0%，而消費性和經(jīng)營性貸款均下降10%以上。相反，汽車金融貸款方面延續(xù)增長，1-9月個人新能源汽車貸款新發(fā)放419.68億元，同比增長54.8%。
從這些數(shù)據(jù)可以看出，平安銀行的零售貸款在一年內(nèi)出現(xiàn)了較大幅度的下降，而貸款總額整體也呈現(xiàn)了輕微的下降趨勢。零售貸款是導致貸款總額下降的主要原因。
其他零售指標方面，截止9月末，零售客戶數(shù)12,724.95萬戶，較上年末增長1.4%，管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）41,485.66億元，較上年末增長2.9%。個人存款余額12,709.68億元，較上年末增長5.2%；1-9月個人存款日均余額12,552.52億元，較去年同期增長11.3%；
私行方面，9月末，財富客戶142.43萬戶，較上年末增長3.4%，其中私行客戶9.36萬戶，較上年末增長3.8%；私行客戶AUM余額19,502.06億元，較上年末增長1.8%。
對公增幅明顯，Q3同比大幅增長15.83%
雖然該行零售貸款部分出現(xiàn)了顯著的負增長，但對公貸款部分卻顯示出增長趨勢。
三季報顯示， 2024年第三季度的對公貸款總額為15959.24億，相比2023年第三季度的13778.29億，同比大幅增長了15.83%，較年初增長了11.62%——相較之下，環(huán)比僅增長0.24%。
截止3季度末，平安銀行對公客戶數(shù)82.84萬戶，較上年末增加7.44萬戶，增幅9.9%。
從這些數(shù)據(jù)可以看出，平安銀行的對公貸款在一年內(nèi)呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢，無論是同比、環(huán)比還是較年初的數(shù)據(jù)都顯示出正增長。
在對公具體行業(yè)的選擇方向上，3季報顯示，基礎設施、汽車生態(tài)、公用事業(yè)、地產(chǎn)等“四大基礎行業(yè)”貸款新發(fā)放3,176.03億元，同比增長38.0%；新制造、新能源、新生活“三大新興行業(yè)”貸款新發(fā)放1,577.58億元，同比增長47.3%。
在科技金融方面，平安銀行稱加大對科技型企業(yè)的培育支持力度。9月末，科技企業(yè)客戶數(shù)25,429戶，較上年末增加1,662戶，增幅7.0%；科技企業(yè)貸款余額1,383.63億元，較上年末增加189.21億元，增幅15.8%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截止3季度末，該行不良貸款率1.06%，與上年末持平，較中報下降了1個基點。企業(yè)貸款不良率 0.66%，較上年末上升3個基點；個人貸款不良率 1.43%，較上年末上升6個基點。在撥備覆蓋率方面，從中報時的261.66%下降至251.19%，撥貸比也從2.82%降至2.67%。
值得注意的是，信用卡業(yè)務的資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)了拐點，3季報顯示，截止3季度末，該行信用卡應收賬款余額4531億元，較上年末下降了約11.86%，不良率較上年末下降了13個基點。
此前不久，平安銀行信用卡中心總裁劉顯峰“失聯(lián)”。平安銀行回應稱，該行信用卡中心原負責人劉顯峰系因個人原因正接受外部有關單位調(diào)查。同時平安銀行強調(diào)，該行信用卡中心經(jīng)營管理工作正常開展，各項業(yè)務不受影響。（本文首發(fā)于，作者｜蔡鵬程，編輯｜劉洋雪）
