在光伏行業(yè)的風(fēng)云變幻中，一個(gè)核心議題正悄然成為所有相關(guān)企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵——電力市場化改革及其對(duì)光伏儲(chǔ)能制造企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。這一深刻變革，正從供給側(cè)向需求側(cè)全面推進(jìn)，重塑著整個(gè)行業(yè)的生態(tài)。

近期，趕碳號(hào)科技深入2025年第二十屆中國（濟(jì)南）國際太陽能利用大會(huì)暨第四屆中國（山東）新能源與儲(chǔ)能應(yīng)用博覽會(huì)，親身感受了這場行業(yè)盛會(huì)的現(xiàn)狀。與往屆相比，今年的展會(huì)顯得尤為冷清，參展企業(yè)數(shù)量和觀眾人數(shù)均大幅減少，戶外廣告大牌也僅有兩家企業(yè)——通威和TCL的身影。這在一定程度上反映了行業(yè)的現(xiàn)狀，卻也預(yù)示著變革的前夜。

在展會(huì)上，隆基的展臺(tái)以其精心設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)對(duì)比和測試吸引了不少目光，而晶科的展臺(tái)則顯得相對(duì)簡單，更多聚焦于企業(yè)形象展示。一些知名企業(yè)如一道新能、錦浪科技等甚至缺席了此次展會(huì)，這反映出在內(nèi)卷加劇的時(shí)代，企業(yè)對(duì)于展會(huì)投入產(chǎn)出的考量更加謹(jǐn)慎。

然而，趕碳號(hào)此行的目的并非僅僅瀏覽展會(huì)，而是深入探索在“利用”層面企業(yè)的新動(dòng)向。在短短一天的參觀中，發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)頗具潛力的商業(yè)模式和細(xì)分賽道機(jī)會(huì)。例如，南京旗云中天憑借其豐富的天氣數(shù)據(jù)資產(chǎn)和預(yù)測能力，已成為新能源預(yù)測公司的數(shù)據(jù)內(nèi)核；浙江金華的“小金塢”供應(yīng)鏈公司，則專注于光伏電站小輔料的嚴(yán)選和智能倉儲(chǔ)配送，建立了獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。

值得注意的是，傳統(tǒng)光伏組件展臺(tái)的冷清與工業(yè)機(jī)器人、輕質(zhì)組件展臺(tái)的熱鬧形成了鮮明對(duì)比，這反映出光伏行業(yè)正越來越注重場景應(yīng)用賽道的機(jī)會(huì)。在新能源入市的大背景下，一些企業(yè)已經(jīng)開始調(diào)整策略，以適應(yīng)市場的變化。

例如，禾望電氣的銷售人員透露，部分下游分布式客戶已經(jīng)計(jì)劃暫停業(yè)務(wù)，等待市場方向明確后再做打算。這在一定程度上反映了行業(yè)的陣痛期，但也預(yù)示著變革帶來的機(jī)遇。在電力市場化改革中，那些懂客戶、有產(chǎn)品力、服務(wù)能力的企業(yè)，將有望脫穎而出。

趕碳號(hào)在展會(huì)期間與一位電力領(lǐng)域?qū)＜医涣鲿r(shí)了解到，即使上網(wǎng)電價(jià)相對(duì)較高，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)仍在虧錢。這一“差價(jià)”的去向，成為了行業(yè)內(nèi)的玄學(xué)。然而，這也正是市場化改革需要解決的問題之一。通過讓新能源入市，讓需求直接決定供給，可以理順生產(chǎn)關(guān)系，消滅“路條”中間商，讓各個(gè)環(huán)節(jié)都能公平參與市場競爭。

在這場從供給側(cè)向需求側(cè)的變革中，一些頭部企業(yè)已經(jīng)悄然行動(dòng)。天合光能進(jìn)行了創(chuàng)業(yè)28年來最重要的戰(zhàn)略升級(jí)，從產(chǎn)品領(lǐng)先者轉(zhuǎn)變?yōu)槿娼鉀Q方案的領(lǐng)先者。協(xié)鑫科技則判斷行業(yè)已進(jìn)入“后硅基時(shí)代”，硅鋰碳互促、長時(shí)儲(chǔ)能將成為未來趨勢。阿特斯則憑借光伏+儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)和深厚的全球化功力，在市場中穩(wěn)扎穩(wěn)打。

從更宏觀的角度看，光伏制造業(yè)只是能源版圖中的一部分。中國經(jīng)濟(jì)正在從單循環(huán)走向雙循環(huán)，從供給側(cè)改革轉(zhuǎn)向注重需求側(cè)改革，拉動(dòng)消費(fèi)成為重中之重。這一變革不僅影響著光伏行業(yè)，更對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。在這場變革中，電力市場化改革作為最后一個(gè)大型壟斷行業(yè)的改革攻堅(jiān)戰(zhàn)，其意義不言而喻。

在這場改革中，電力新能源企業(yè)的價(jià)值將重構(gòu)。那些率先跑通需求側(cè)、擁有硬核科技、AI深度賦能、真正擁有全球化能力的企業(yè)，其價(jià)值將得到重估。這不僅是行業(yè)的機(jī)遇，更是時(shí)代的召喚。