近期，萍鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資集團有限公司（簡稱“萍鄉(xiāng)城投”）計劃推出一項新的債券發(fā)行項目，引起了市場的廣泛關(guān)注。據(jù)悉，該公司擬通過Reg S規(guī)則，發(fā)行一種為期3年的美元計價高級債券。

此次債券發(fā)行的詳細信息如下：萍鄉(xiāng)城投作為發(fā)行主體，得到了江西省信用融資擔保集團股份有限公司的擔保支持。債券類型為固定利率、高級無抵押可持續(xù)發(fā)展債券，旨在滿足公司對于可持續(xù)融資的需求。期限設(shè)定為3年，初始指導價位于7.50%的區(qū)域，顯示出市場對萍鄉(xiāng)城投的信心。

債券的交割日定于2025年2月13日，到期日則為2028年2月13日。若發(fā)生控制權(quán)變更，債券持有人有權(quán)以101%的價格回售債券，這一條款為投資者提供了額外的保障。資金用途方面，此次發(fā)行的債券將主要用于對萍鄉(xiāng)城投現(xiàn)有的離岸債務(wù)進行再融資，以優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)。

該債券還具備一些其他吸引人的條款。例如，它將在MOX澳交所上市，最小面額為20萬美元，增量為1000美元，適用英國法律。中信銀行國際和銀河國際擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，顯示了強大的承銷團隊支持。

同時，農(nóng)銀國際、中銀國際、建銀國際等多家知名金融機構(gòu)也加入了聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人的行列，為債券的發(fā)行提供了堅實的后盾。中信銀行國際還擔任了獨家可持續(xù)發(fā)展顧問的角色，負責為債券的可持續(xù)發(fā)展特性提供專業(yè)指導。聯(lián)合綠色發(fā)展則作為第二方意見提供人，為債券的發(fā)行提供了獨立的評估意見。

在清算機構(gòu)方面，此次債券發(fā)行選擇了歐洲清算銀行和明訊銀行，這兩家機構(gòu)在國際清算領(lǐng)域具有極高的聲譽和豐富的經(jīng)驗，將為債券的清算和結(jié)算提供高效、安全的服務(wù)。