文 ｜ 闌夕

昨天連麥聊的話題，是在AI之外，互聯(lián)網(wǎng)還在發(fā)生哪些變化。

也是臨時攢的局，起因是莊明浩在做他的年度報告時，分享了一組很有意思的國內(nèi)數(shù)據(jù)：

- 短劇市場收入超過了電影票房；

- 小游戲的投放規(guī)模超過了手游；

- 直播打賞（不包含電商）的流水超過了游戲；

這三個反直覺的「超過」，都是恰在今年悄然發(fā)生的，所以我們在想，在AI過于炫目的這一年來，是不是還有一些大家沒怎么留意到的行業(yè)變化，可以拿出來梳理一下，烈日當(dāng)空的時候固然看不到星星，但不代表它們沒有在閃爍。

主持人照例是潘亂，嘉賓是做投資的莊明浩、做投放的陶鳳雅、還有做什么的我。

先說短劇，這個玩意的感知實在太強了，很像幾年前的直播帶貨，問就是沒人說自己在直播間買過東西，但誰都知道那幾個大主播的名字和故事，社會化的外溢效果很明顯。

短劇今年差不多干了500億人民幣的產(chǎn)值出來，電影票房不出意外的話會落在450億左右，雖然這個反超跟電影行業(yè)自身的不景氣也高度相關(guān)，但考慮到短劇的起量其實也就這幾年的事，增速實在太夸張了。

甚至搞得長視頻/流媒體有點玩不下去了，騰訊視頻的老板今年出來說平臺買版權(quán)要承擔(dān)風(fēng)險太高了，呼吁制片商一起共擔(dān)，然后愛奇藝那邊則是下了「打不過就加入」的決策，把極速版做成了短劇專供，還要用會員制的分賬體系給短劇另辟創(chuàng)收途徑。

潘亂22年就跟快手短劇業(yè)務(wù)線的同學(xué)一起錄過播客，不少話題都在后來被逐一證實，最近也發(fā)現(xiàn)有些大廠的用增負責(zé)人把短劇當(dāng)成拉新手段，在傳統(tǒng)增長方法論全都失效——或者說太貴——的時候，干脆把預(yù)算拿去買短劇，把用戶吸引過來后再去做好留存。

短劇的商業(yè)邏輯還在變，如果只看媒體報道，會有時間上的滯后性，比如現(xiàn)在鋪天蓋地的標(biāo)題主要還停留在充值解鎖的層面，但其實拿免費用戶去洗用戶的操作也差不多成型了，紅果短劇基本上復(fù)制了番茄小說對網(wǎng)文行業(yè)做的事情。

鳳雅在投放一線的體感更加直接，免費短劇的投流現(xiàn)在已經(jīng)超過了50%，也就是有一半以上的推廣費用，并不是為了說服用戶掏錢看劇，而是把用戶輸送到新的平臺去，創(chuàng)造長期圈養(yǎng)的機會，紅果今年的月活已經(jīng)破了5000萬，而且人均消費時長比愛優(yōu)騰都高。

短劇的火爆，可以延展出一個子命題，那就是它激活了中老年互聯(lián)網(wǎng)用戶的消費大盤乃至存在感，我看有記者寫得繪聲繪色的，什么節(jié)儉了一輩子的爸媽開始為短劇花錢大手大腳起來了，這其實可以看作人口結(jié)構(gòu)調(diào)整的信號。

我可以補充一個數(shù)據(jù)，當(dāng)然數(shù)據(jù)是抽樣的，未必有全量的代表性，僅供參考：

京東站內(nèi)60歲以上的用戶訂單量增長（2024年1-9月相較2019年同期）是超過30歲以下年輕用戶的，同時在買保健品養(yǎng)生這個細分品類里，年輕人的消費反而比老年人高??

朝氣蓬勃的老年人，死氣沉沉的年輕人，這畫面感一下子就出來了，對不對。

你們也可以注意最近越來越多的互聯(lián)網(wǎng)公司老板在談適老化，這不是因為他們突然道德指數(shù)爆表開始「老吾老以及人之老」起來了啊，而是在為最有經(jīng)濟價值的那一代人的衰老做準(zhǔn)備。

60后、70后、80后這3個代際加起來占了中國一半的人口比重，攜帶的社會財富占比只會更高，當(dāng)他們已經(jīng)/逐漸老去，必然刺激供給端的定向生產(chǎn)，霸道總裁愛上清潔工式的短劇只是一個微小卻浮于最前面的小水花而已。

小游戲的情況跟短劇有點像，就是形勢一片大好歸一片大好，但對手的幫襯也很關(guān)鍵，游戲行業(yè)今年的整體表現(xiàn)拉垮了，比較起來，小游戲就滋潤太多。

最終的報告會在年底的游戲產(chǎn)業(yè)年會上出來，但前3個季度的數(shù)據(jù)已經(jīng)大差不差了，預(yù)計今年會勉強和去年持平，這還是在有「黑神話：悟空」硬拉了2個百分點的條件下才達成的，市場競爭已經(jīng)是一臺絞肉機了，卷到這個份上，資本和產(chǎn)能的出清也就不意外了。

今年年初，微信小游戲的月活就已經(jīng)有7.5億了，超過了手游App的月活總量，到了下半年，小游戲的買量日耗也超過了手游，成了廣告平臺們最大的金主。

根據(jù)明浩的說法，短劇加上小游戲這一波，讓中國最大的兩個流量池啟動了「攜手悶聲發(fā)大財」的互通計劃，抖音打通了對微信小程序端口的投放跳轉(zhuǎn)，非常簡潔快速的讓支付量跑了起來。

所以你們看什么微信淘寶互通之類的新聞喊得響亮，實際上還是服務(wù)于姿態(tài)傳播，真正影響力巨大的互通，兩家平臺寧愿氣都不吭一聲，默默的把事兒就給做了，根本不想讓人來討論和解讀，一切耽誤賺錢的工作，都是冗余。

再看微信適配鴻蒙的磨嘰程度，以及傳聞中的華為在分成方案上做出了大量讓步——我看在華為那邊的社群里把這筆賬當(dāng)成「喪權(quán)辱國」給咬牙記下了——這說明微信對于小程序那套內(nèi)循環(huán)生態(tài)有著極高的信心和期待，有點在平臺里再造一個平臺的意思。

再說直播打賞超過游戲流水——唉，這是怎么了，我游戲行業(yè)什么時候受過這氣啊，被這么拿來拉踩——其實就是3000億橫盤在那不漲了，其他還在漲的行業(yè)就都能上來摸一摸。

不過直播打賞能不能過3000億，明浩也不能完全確定，因為最粗的那根支柱在抖音，而抖音的數(shù)據(jù)是不公布的，只能靠第三方去推算，快手沒什么變化，斗魚虎牙花椒陌陌這些都在跌，全被抖音給虹吸走了，所以樂觀的估測是，因為今年有些新的形態(tài)被引進直播了，所以只要抖音能夠負擔(dān)20%的增長，就能帶著市場產(chǎn)值突破3000億大關(guān)。

除了這三個「預(yù)設(shè)」的變化之外，連麥過程里也比較碎片的聊了一些可能值得見微知著的變化，我也稍微做些整理：

- 抖音對國內(nèi)各大景區(qū)的門票銷售貢獻，已經(jīng)高于攜程或是美團這樣的OTA平臺；

- 拼好飯的單量今年占到了美團外賣的10%，按照外賣界的拼多多定位，這個比重現(xiàn)在來看不是太高而是太低了；

- 快手4億日活，人均日消費130分鐘以上，已經(jīng)是中國第三大內(nèi)容平臺了；

- Google在美國的廣告份額預(yù)計明年會第一次掉到50%以下，全世界大廠都想把搜索重做一遍；

- 螞蟻收購了好大夫，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的動作頻繁，這個也跟上面說的老齡化和財富集中有關(guān)；

- 知乎現(xiàn)在是中國最大的付費短篇小說分發(fā)平臺，「上知乎分享你剛編的故事」被正兒八經(jīng)的做成了一門生意，好吧，這本來就不是一個很大的市場，但短劇的發(fā)源端其實就在這里，知乎完美錯過了眼皮底下的大幾百億產(chǎn)值；

最后，雖然連麥的主題是聊AI之外的變化，但不知道為什么，還是又繞到AI上聊了不少內(nèi)容，什么鬼打墻。

明浩有個讓人拍案叫絕的?！扑]你們?nèi)ヮA(yù)定他的年終PPT——說的是Kimi智譜百川啥的，屬于虛假的AI四小龍，真實的AI四小龍是機器之心、智東西、新智元、卡茲克??

[允悲]

確實，在AI產(chǎn)品一個比一個能虧錢的時候，AI博主的刊例價一個比一個亮眼，明浩自己投的社交產(chǎn)品也有買量，結(jié)果今年發(fā)現(xiàn)價格被AI公司給抬了好多起來，既顫抖，也不理解，社交產(chǎn)品的獲客都是洗了好多輪的了，怎么AI公司連這里的量都不放過呢，唯一的解釋就是它們已經(jīng)不care留存了，只有證明自己能把水量拉高，它的存在價值才站得住。

不擇手段的投，投出來的結(jié)果是今年國內(nèi)AI產(chǎn)品的日均時長榜，最高的是7分鐘??

我再補充一個內(nèi)容端的數(shù)據(jù)，也是我看來的，有人統(tǒng)計了B站肩頭部UP主的商單報價，再除以他們的粉絲數(shù)量，得出了單位粉絲的商業(yè)價值，平均下來普遍都在0.1左右，只有AI這個品類是冒頭的，能到0.2-0.4左右，不敢斷言「人傻錢多速來」，但有人提前吃肉喝湯，是一定的。

另外就是AI對成熟業(yè)務(wù)的改造，今年倒是有一些不錯的案例，比如潘亂一直評價很高的百度文庫，靠AI拉動增值業(yè)務(wù)之后已經(jīng)做到了20多億的年收入，和WPS差不多，但凈利潤是WPS的2倍，百度開大會，文庫的負責(zé)人發(fā)言排序都要比文心一言更靠前。

我這邊聊過很多次阿里旗下夸克的第二春，也是類似的路徑，老樹新芽，可以直接從存量用戶那里去拿回報，比從零開始培養(yǎng)心智要輕松很多。

包括死灰復(fù)燃的在線教育，你們?nèi)タ磶准疑鲜泄具@一年來的財報，可以看到老師成本降得很猛，然后利潤增速遠高于收入增速，全都是靠AI做了平替，是的，在線教育行業(yè)正在小心翼翼的回過氣來，潘亂和一些從業(yè)者聊過，對方多是謹(jǐn)慎樂觀的表態(tài)：「輕舟已過萬重錘」，啊，不對，是萬重山。

嗯，就是這樣，這周末還要和潘亂錄一期關(guān)于小紅書的播客，可以預(yù)告一下，話題會很有「活力」，互聯(lián)網(wǎng)江湖的暗潮，從來沒有靜下來過。