10月30日晚，工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行和郵儲銀行等國有六大銀行三季度財報已出爐。六大行第三季度合計實現凈利潤3760.53億元，平均每日合計凈賺超過41.32億元。

具體來看，工商銀行第三季度凈利潤985.6億元人民幣，同比增長3.8%；建設銀行第三季度凈利潤914.5億元人民幣，同比增長3.79%；農業(yè)銀行第三季度凈利潤784.8億元人民幣，同比增長5.88%；中國銀行第三季度凈利潤571.6億元人民幣，同比增長4.38%；交通銀行第三季度凈利潤234.0億元人民幣，同比增長1.2%；郵儲銀行第三季度凈利潤270.03億元，同比增長3.5%。從整體數據來看，農業(yè)銀行在增長率上表現突出，而交通銀行的增長相對較緩。

目前，LPR迎來年內第三次下降，銀行業(yè)迎來“降息潮”。在這一背景下，銀行凈息差下行依然存在壓力。工商銀行、農業(yè)銀行凈息差保持了與年中持平的水平，建設銀行、郵儲銀行、交通銀行凈息差較年中略有下行。

從規(guī)模上看，“宇宙行”工商銀行仍居首位。2024年前三季度，其總資產規(guī)模達到483577.55億元，比上年末增加36606.76億元，增長8.19%；實現營業(yè)收入6264.22億元，同比下降3.82%；歸屬于母公司股東的凈利潤2690.25億元，同比增長0.13%。歸母凈利潤增幅同比收窄，而2023年前三季度，工商銀行營收同比減少3.55%，歸母凈利同比增長0.79%。

其客戶貸款及墊款總額（不含應計利息）280959.05億元，增加20094.23億元，增長7.70%。同時，客戶存款345928.36億元，增加10716.62億元，增長3.20%。而不良貸款率為1.48%，較上年同期有所下降。

農業(yè)銀行是六大行中凈利潤增長最快的銀行之一。其第三季度凈利潤784.8億元人民幣，同比增長5.88%；實現營業(yè)收入5402.12億元，同比增長1.29%，而去年同期則同比下降0.54%。其增長得益于其在農村金融和中小企業(yè)貸款領域的深耕，對“三農”領域的支持，在小微企業(yè)貸款方面的政策落實效果顯著。

在2024年第三季度業(yè)績說明會上，農業(yè)銀行財務會計部總經理劉世棟透露，農業(yè)銀行在信貸投放上保持了積極態(tài)勢，特別是在支持“三農”領域和小微企業(yè)方面的貢獻，未來繼續(xù)加大對農業(yè)和農村地區(qū)的金融支持。同時，積極處理不良貸款，保持不良貸款率在行業(yè)合理水平；加強對市場風險和流動性風險的監(jiān)測與預警。

中國銀行營收凈利“雙增”，2024年前三季度，實現營業(yè)收入4783.48億元，同比增長1.64%，實現歸母凈利潤1757.63億元，同比增長0.52%。

財報顯示，中行養(yǎng)老金融服務提升，企業(yè)年金個人賬戶數位居市場前列，較年初增長7.33%，養(yǎng)老金受托資金規(guī)模較年初增長17.56%，個人養(yǎng)老金開戶數市場份額穩(wěn)中有升，代銷個人養(yǎng)老金公募基金數量在可比同業(yè)中保持領先。同時數字金融發(fā)展迅速：個人手機銀行月活客戶數同比增長9.08%；數字貨幣消費金額排名市場前列，有效商戶數近千萬。

其國際業(yè)務持續(xù)增長，特別是在跨境業(yè)務和外匯交易領域的強勁表現，這為其利潤貢獻了重要部分。隨著“一帶一路”倡議的深入推進，中國銀行在海外市場的布局不斷加強，國際業(yè)務比重上升。外匯市場的活躍使該行在外匯交易及衍生品方面獲得了可觀的收益，強化了其市場地位。

交通銀行凈利潤增長主要得益于幾個方面：一是利息凈收入，報告期內利息凈收入1,267.96億元，同比增加26.71億元，增幅2.15%；二是積極擴大信貸投放，尤其是在小微企業(yè)和個人貸款方面，客戶貸款增長顯著，客戶貸款余額84,421.57億元，較上年末增加4,850.72億元，增幅6.10%。三是資產減值損失454.88億元，同比減少35.65億元，降幅7.27%，這意味著交通銀行在風險控制和資產質量管理方面取得了成效，減少了損失準備的計提。此外還有對費用的有效控制，報告期內業(yè)務及管理費595.24億元，同比減少5.40億元，降幅0.90%。成本收入比30.35%，同比上升0.15個百分點。

郵儲銀行在信貸業(yè)務方面，前三季度零售貸款增長5.69%，在新增貸款中占比40.31%；深耕對公賽道，公司貸款增長11.66%。其以龐大的網絡和深入基層的優(yōu)勢，實現了快速增長，特別是在農村和小城鎮(zhèn)地區(qū)的金融服務，提升“三農”和小微企業(yè)金融服務質量，涉農貸款余額2.22萬億元，較上年末增加1872.77億元；普惠型小微企業(yè)貸款余額1.58萬億元，在客戶貸款總額中占比超過18%。

其在長三角、長江經濟帶、黃河流域、中西部地區(qū)等重點區(qū)域人民幣貸款均取得兩位數以上增長。個人住房貸款余額及新投放市場份額均實現提升，大力推動城市房地產融資，完成近600個“白名單”項目審批，批復超1300億元、累計放款超700億元。

建設銀行通過優(yōu)化資產結構和加強風險控制，實現盈利能力持續(xù)增長。前三季度凈利潤2571.12億元，較上年同期增長0.65%。利息凈收入4,408.17億元，非利息凈收入1,115.30億元，較上年同期增長9.13%。其經營效益核心指標領先，年化平均資產回報率0.87%，年化加權平均凈資產收益率11.03%，凈利息收益率1.52%，成本收入比25.25%。另外，戰(zhàn)略性新興產業(yè)貸款余額2.74萬億元，科技型企業(yè)貸款余額1.82萬億元，均實現較快增長。綠色貸款余額4.58萬億元，較上年末增長17.95%。

總體來看，國有六大行在前三季度凈賺3760.53億元，具體凈利潤數據都有不同程度的增長。

產業(yè)觀察家洪仕賓表示：國有六大行作為中國銀行業(yè)的代表，在經濟增長放緩的背景下，依然能夠保持穩(wěn)定的利潤增長和良好的資產質量，表明行業(yè)整體表現穩(wěn)健。同時行業(yè)競爭格局依然激烈，各家銀行需要繼續(xù)加強在產品創(chuàng)新、服務提升和風險管理等方面的努力，以保持競爭優(yōu)勢。（本文首發(fā)于，作者｜孫騁，編輯｜劉洋雪）