近期，中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）罕見地在一篇行業(yè)文章中引用了《周易》的名言，對國電電力新疆巴州發(fā)電公司的低價光伏組件招標事件表達了強烈質疑。這篇言辭激烈的文章，還同時引用了亞里士多德和魯迅的名言，將矛頭直指該企業(yè)的行為。

事件的起因可追溯到11月15日，國電電力新疆巴州發(fā)電公司發(fā)布了一份光伏組件招標公告，其中設定的最高投標限價為0.6313元/W，這一價格明顯低于CPIA當月公布的組件成本“底價”0.69元/W。盡管CPIA在11月17日發(fā)出了《風險提示函》，但到12月中旬，該項目仍然公示了中標候選人和開標結果，中標者依然是符合招標限價但低于協(xié)會成本底價的投標方。

CPIA作為國家一級協(xié)會，涵蓋光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈95%以上的業(yè)務，此次直接“下場”與央企項目公司“硬剛”，實屬罕見。這一舉動背后，是光伏行業(yè)面臨的嚴峻現(xiàn)實：2024年，光伏上游制造端價格持續(xù)走低，企業(yè)大面積虧損，同時需求增速也在持續(xù)放緩。

行業(yè)內(nèi)的“內(nèi)卷”現(xiàn)象愈發(fā)嚴重，成為業(yè)內(nèi)人士討論的熱點。從硅料龍頭協(xié)鑫集團董事長朱共山，到硅片起家的一體化龍頭隆基綠能總裁李振國，再到電池組件龍頭天合光能董事長高紀凡，都紛紛發(fā)聲，表達對行業(yè)內(nèi)無序競爭和低價競爭的擔憂。

產(chǎn)品價格和企業(yè)盈利狀況成為衡量行業(yè)狀況的重要指標。2024年年初至今，光伏硅料、硅片、電池片及組件的價格均出現(xiàn)大幅下跌。以組件為例，截至12月下旬，單晶PERC（182mm）和單晶PERC（210mm）的成交均價分別為0.68元/W和0.69元/W，而CPIA給出的12月組件成本價為0.692元/W，比部分品類均價還高。

受市場和業(yè)績的重壓，行業(yè)在四季度打起了“反內(nèi)卷”戰(zhàn)役。行業(yè)頭部企業(yè)大佬多次組局、參會、發(fā)聲，從內(nèi)部的閉門會到面向輿論的央視節(jié)目、媒體曝光，都著重強調(diào)反內(nèi)卷、反惡性競爭，并將產(chǎn)能問題視為主要癥結所在。

然而，光伏行業(yè)的“卷”不僅體現(xiàn)在市場價格和企業(yè)規(guī)模上，在市場渠道、讓利、政策優(yōu)惠、投資等各個領域都有所體現(xiàn)。如何正確看待和對待“卷”，成為新的課題。特別是在技術“卷”的方面，雖然帶來了行業(yè)進步，但也引發(fā)了專利戰(zhàn)等爭議。

盡管如此，技術“卷”給行業(yè)帶來的希望依然多于困擾。2024年，N型產(chǎn)品的替代進程蔚為壯觀，從硅料、硅片到電池片、組件，N型產(chǎn)品市占率從2成左右快速提升至8成左右。其中，晶科能源依靠TOPCon產(chǎn)品，幾乎已經(jīng)預定了2024年全球組件出貨“銷冠”的位置。

在N型替代浪潮中，企業(yè)同樣面臨著風險和挑戰(zhàn)。各大技術路線的競爭，有時為了搶占市場往往會打破研發(fā)經(jīng)營建設節(jié)奏，甚至影響產(chǎn)品質量。N型產(chǎn)品價格的大幅下跌，雖然確證了量產(chǎn)帶來的成本下降速度很快，但也讓企業(yè)難以從新技術中獲得實際收益。

除了號召“自律”控產(chǎn)報價和技術迭代外，光伏行業(yè)也在探索更多應對困境之道，如出海、光儲融合、加碼下游電站業(yè)務以及開發(fā)第二增長曲線等。然而，這些舉措也都遇到了不少困難，如出海面臨的“逆全球化”沖擊、儲能行業(yè)的價格戰(zhàn)以及氫能市場的驟冷等。

對于行業(yè)的未來，盡管存在諸多不確定性，但仍有觀點認為，只有經(jīng)歷一場真正的“大洗牌”，才能出清過剩產(chǎn)能，淘汰落后企業(yè)，走出這輪周期。然而，何時能夠實現(xiàn)行業(yè)出清，仍是未知數(shù)。