2024年的咖啡行業(yè)，猶如一場(chǎng)波瀾壯闊的戰(zhàn)役，既有高歌猛進(jìn)的英雄，也不乏黯然離場(chǎng)的失意者。市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈發(fā)激烈，每一個(gè)動(dòng)作都牽動(dòng)著整個(gè)行業(yè)的神經(jīng)。

在頭部品牌的陣營(yíng)中，瑞幸咖啡以驚人的速度持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)最新財(cái)報(bào)，瑞幸在第三季度凈新開(kāi)門(mén)店1382家，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%，門(mén)店總數(shù)達(dá)到21343家，其中包括13936家自營(yíng)門(mén)店和7407家聯(lián)營(yíng)門(mén)店。這一數(shù)據(jù)無(wú)疑展示了瑞幸在咖啡市場(chǎng)的強(qiáng)大影響力。

與此同時(shí)，庫(kù)迪咖啡也不甘示弱。開(kāi)業(yè)僅兩年的庫(kù)迪，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全球門(mén)店數(shù)量破萬(wàn)家的壯舉，業(yè)務(wù)遍布28個(gè)國(guó)家和地區(qū)，品牌門(mén)店數(shù)量在全球排名第四。公司董事長(zhǎng)兼CEO錢治亞表示，兩年間累計(jì)閉店率僅為3.6%，門(mén)店盈利能力顯著提升。庫(kù)迪正大力推進(jìn)便捷店戰(zhàn)略，計(jì)劃年底前實(shí)現(xiàn)8000家便捷店布局，未來(lái)三年更是要布局5萬(wàn)家門(mén)店。

然而，并非所有品牌都能在這場(chǎng)戰(zhàn)役中全身而退。中腰部的咖啡品牌面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，不少品牌選擇了大規(guī)模關(guān)店收縮。例如，社交媒體上頻頻傳出咖啡品牌Seesaw在杭州、上海、蘇州等地多家門(mén)店關(guān)停的消息。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)顯示，年初Seesaw還有130多家門(mén)店，但目前已縮減至90多家，減少了三分之一。

太平洋咖啡的境遇同樣不容樂(lè)觀。窄門(mén)餐眼數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去的一年里，太平洋咖啡全國(guó)門(mén)店數(shù)量減少了百余家，且廣東、香港等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域的門(mén)店數(shù)也在持續(xù)縮減。小型咖啡店更是受到了價(jià)格戰(zhàn)的嚴(yán)重?cái)D壓，大量門(mén)店被迫關(guān)停。全國(guó)咖啡門(mén)店總數(shù)從5月的20萬(wàn)家降至9月的19.1萬(wàn)家，開(kāi)店速度明顯滯后于閉店速度。

在這場(chǎng)戰(zhàn)役中，咖啡市場(chǎng)的連鎖化率迅速上升?！吨袊?guó)咖啡產(chǎn)業(yè)報(bào)告2024》顯示，當(dāng)前我國(guó)前十咖啡品牌門(mén)店占比達(dá)到27%，其中瑞幸、星巴克、庫(kù)迪、幸運(yùn)咖、manner等品牌都在快速開(kāi)店擴(kuò)張。瑞幸在所有城市等級(jí)中均處于領(lǐng)先地位。然而，價(jià)格戰(zhàn)也給連鎖品牌帶來(lái)了巨大的壓力。瑞幸咖啡今年上半年總凈收入達(dá)到146.81億元，同比增長(zhǎng)38%，但凈利潤(rùn)為7.88億元，同比下滑近50%。

價(jià)格戰(zhàn)成為了咖啡市場(chǎng)無(wú)法回避的話題。無(wú)論是瑞幸的橫空出世，還是庫(kù)迪的卷土重來(lái)，都引發(fā)了新一輪的價(jià)格戰(zhàn)。星巴克作為曾經(jīng)的領(lǐng)軍者，也受到了前所未有的挑戰(zhàn)。財(cái)報(bào)顯示，星巴克中國(guó)同店銷售額同比下滑14%，交易量和客單價(jià)均有所下降。盡管星巴克中國(guó)CEO劉文娟曾表示不會(huì)通過(guò)犧牲經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率換取銷售額，但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，星巴克也不得不進(jìn)行價(jià)格妥協(xié)。

成本上漲同樣給咖啡廠商帶來(lái)了巨大的壓力。由于巴西和越南遭遇極端干旱天氣導(dǎo)致咖啡豆減產(chǎn)，以及歐盟即將實(shí)施的零毀林法案給咖啡生產(chǎn)帶來(lái)的不確定性，咖啡期貨價(jià)格不斷攀升。巴西和哥倫比亞的豆子價(jià)格幾乎漲了一倍，云南豆價(jià)格也有所上漲。這對(duì)于缺乏大批量采購(gòu)能力的品牌來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一場(chǎng)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

在這樣的背景下，下沉市場(chǎng)成為了咖啡品牌們的新戰(zhàn)場(chǎng)。幸運(yùn)咖等品牌通過(guò)開(kāi)發(fā)果咖、氣泡咖等普適性產(chǎn)品，吸引了大量?jī)r(jià)格敏感型消費(fèi)者。幸運(yùn)咖的門(mén)店布局也明確指向了三四五線城市和大學(xué)城等區(qū)域。盡管主流咖啡品牌都在努力進(jìn)入下沉市場(chǎng)，但北方、中部以及西部地區(qū)縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大量需求仍然未被滿足。在這些地區(qū)，連鎖型門(mén)店數(shù)量稀少，消費(fèi)者對(duì)于嘗鮮有著強(qiáng)烈的意愿。

然而，僅憑價(jià)格并不能決定市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。星巴克在中國(guó)市場(chǎng)遭遇的挑戰(zhàn)并非僅僅因?yàn)閮r(jià)格高。CMC資本董事總經(jīng)理張琳認(rèn)為，星巴克與年輕人之間的精神狀態(tài)差距才是導(dǎo)致其銷量下滑的真正原因。星巴克所代表的美式社交文化在70、80一代中有文化影響力，但對(duì)現(xiàn)在的年輕人已經(jīng)缺乏吸引力。在產(chǎn)品、品牌和用戶心智的維度上，星巴克的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在被國(guó)內(nèi)新興精品咖啡品牌擠壓。

在產(chǎn)業(yè)端，咖啡機(jī)的迭代也成為了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。中國(guó)現(xiàn)制咖啡品牌所使用的咖啡機(jī)仍然停留在20年前的水平，存在著耗材昂貴、缺乏應(yīng)對(duì)大規(guī)模產(chǎn)品配方更新能力等問(wèn)題。CAYE咖爺科技等新興品牌憑借具備數(shù)智化能力的全自動(dòng)商業(yè)咖啡機(jī)，在市場(chǎng)上撕開(kāi)了突破口。這些咖啡機(jī)支持?jǐn)?shù)字化IoT服務(wù)，可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)監(jiān)控，大幅提高運(yùn)營(yíng)效率。同時(shí)，它們還采用了自研核心零部件，保證了出品品質(zhì)和生產(chǎn)效率。

擴(kuò)張與收縮、迭代與變革，咖啡行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。在這場(chǎng)關(guān)于價(jià)值和價(jià)格的徘徊拉扯中，咖啡品牌們?nèi)绾卧趦?nèi)卷中尋找到價(jià)值與差異、如何在創(chuàng)新和規(guī)模之間尋找到平衡、如何讓護(hù)城河更深更廣，將決定它們?cè)谶@場(chǎng)全面競(jìng)速中的命運(yùn)。