近期，市場(chǎng)焦點(diǎn)聚焦于知名私募機(jī)構(gòu)希瓦資產(chǎn)，其旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)的劇烈波動(dòng)引起了廣泛關(guān)注。

據(jù)悉，希瓦資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)著兩家重要的證券私募平臺(tái)，分別是海南希瓦私募基金管理有限責(zé)任公司與上海希瓦私募基金管理中心，兩者分別于2014年12月和2015年7月成立，統(tǒng)稱為“希瓦資產(chǎn)”。這兩家公司的實(shí)際控制人均為梁宏，管理規(guī)模分別突破了100億元和位于50億至100億元之間。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，希瓦資產(chǎn)旗下的希瓦金箍棒1號(hào)產(chǎn)品自2020年6月成立以來(lái)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)一度十分亮眼。截至2024年10月11日，該產(chǎn)品的凈值達(dá)到了歷史新高，累計(jì)收益率超過(guò)100%，且在2024年內(nèi)收益率高達(dá)42.78%。然而，好景不長(zhǎng)，此后該產(chǎn)品的凈值出現(xiàn)了顯著的下滑。

截至2024年12月27日，希瓦金箍棒1號(hào)的年內(nèi)收益率由正轉(zhuǎn)為-6.3%，最新凈值為1.1969元/份，創(chuàng)下了年內(nèi)的新低。與10月11日的歷史峰值1.8241元/份相比，下滑幅度相當(dāng)驚人。

針對(duì)這一業(yè)績(jī)的大幅波動(dòng)，希瓦資產(chǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，希瓦金箍棒1號(hào)產(chǎn)品采用的是主觀多空策略，其投資組合主要聚焦于美股半導(dǎo)體股票和中概電商龍頭企業(yè)，對(duì)A股和港股的配置相對(duì)較少。近期，由于組合中的中概電商龍頭股回撤超過(guò)40%，同時(shí)美股半導(dǎo)體龍頭企業(yè)也遭遇震蕩回調(diào)，導(dǎo)致產(chǎn)品凈值出現(xiàn)大幅下滑。在2024年12月上旬，基于對(duì)市場(chǎng)的樂(lè)觀預(yù)期，該產(chǎn)品組合平倉(cāng)了股指空頭倉(cāng)位，并重倉(cāng)配置了中概股。然而，隨后的短期市場(chǎng)回調(diào)，使得這一操作對(duì)組合產(chǎn)生了負(fù)收益。

值得注意的是，為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，希瓦資產(chǎn)曾在11月22日發(fā)布公告，宣布自即日起至2030年12月31日，公司實(shí)控人梁宏擔(dān)任基金經(jīng)理的全部產(chǎn)品（“梁宏基金產(chǎn)品”）將不再通過(guò)分配收益的方式主動(dòng)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬，而僅在投資者份額贖回日和基金終止日被動(dòng)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。

在此提醒投資者，本文中的觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。市場(chǎng)存在風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎?；疬^(guò)往的業(yè)績(jī)并不能代表其未來(lái)的表現(xiàn)，基金管理人及基金經(jīng)理管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。