在2024年，智能手機行業(yè)迎來了前所未有的變革，這主要得益于人工智能大模型的深度融合。經(jīng)歷過去年的市場低谷，智能手機行業(yè)在今年憑借AI新概念以及長期積累的換機需求，實現(xiàn)了顯著回暖。

盡管有人質(zhì)疑這種增長是“偽增長”，僅僅是基于2023年較低的基數(shù)，但不可否認的是，手機市場正處于復蘇和增長的積極階段。無論是新一輪的換機周期，還是經(jīng)濟政策和品牌營銷活動的推動，都促進了市場的回暖。與去年同期相比，較低的數(shù)據(jù)參數(shù)也進一步凸顯了當前的增長態(tài)勢。

回顧過去一年，AI、價格上漲、出海戰(zhàn)略以及蘋果在中國市場的地位變化，成為了消費市場關注的焦點。然而，手機市場的整體表現(xiàn)仍略顯平淡。盡管華為的三折疊屏手機引發(fā)了市場對未來手機形態(tài)的熱議，但這類技術尚未實現(xiàn)規(guī)?；占?，與大眾消費者仍有一定距離。

與此同時，AR眼鏡等新形態(tài)產(chǎn)品正在挑戰(zhàn)智能手機作為超級終端的地位。不過，從近幾年的技術迭代速度來看，智能手機的核心地位并未動搖，尤其是在與AI深度融合后。預計明年，AI手機將成為推動市場持續(xù)增長的重要力量，而AI Agent則將成為各大品牌維護用戶群體的關鍵護城河。

IDC中國研究經(jīng)理郭天翔指出，AI將在中高端機型上率先對用戶的換機行為產(chǎn)生推動作用。自2023年第四季度以來，中國智能手機市場表現(xiàn)穩(wěn)步回升，積壓的換機需求逐步釋放，負面因素并未明顯抑制換機熱情。

在中國手機市場中端價位段，競爭尤為激烈。這一價位段擁有約5億用戶，市場容量巨大。一加、realme、iQOO、榮耀等品牌紛紛推出高性能、高性價比的新品，以爭奪市場份額。為了吸引消費者，某些品牌的負責人甚至在社交平臺上展開“口水戰(zhàn)”。

隨著存儲、芯片等成本的上升，各品牌發(fā)布的新品價格也相應上漲。然而，低價高質(zhì)仍然是核心競爭要素。為了占據(jù)市場和用戶，部分品牌不惜舍棄利潤。真我中國區(qū)總裁徐起曾表示，Neo系列將錨定成本定價，利潤可以為零。

與中低端市場相比，高端市場相對穩(wěn)定。即便在市場下行周期，高端市場也表現(xiàn)出色。IDC預計，2025年中國智能手機市場600美元以上份額將達到30.9%，同比增長2.1個百分點。在全球市場，iPhone仍然占據(jù)熱銷榜前列，但在中國市場，蘋果的地位開始動搖。

隨著華為的回歸，中國高端市場開始新一輪洗牌。蘋果的出貨量和銷量不斷下滑，今年二季度甚至跌出了前五的位置。相比之下，華為已重返市場第二。小米、OPPO、vivo以及榮耀等品牌在折疊屏領域的發(fā)力，也對蘋果造成了沖擊。

蘋果通過降價和渠道改革來刺激中國市場銷售。今年年初以來，多個渠道開始降價。同時，蘋果AI的發(fā)布也在暑期刺激了消費者購買。雙十一期間，降價的蘋果在單品銷量上遙遙領先。蘋果還進行了渠道改革，通過減少代理商分銷業(yè)務，增加即時零售為代表的線上業(yè)務，來減少中間環(huán)節(jié)。

從全球市場來看，中國手機品牌正在加速涌入新興市場。盡管中國手機市場已十分成熟，但新興市場如非洲、拉美等仍具有巨大的增長潛力。這些市場仍處于增量時代，但由于經(jīng)濟欠發(fā)達、消費者預算有限以及電信和互聯(lián)網(wǎng)基礎建設有待提高，需求更多集中于低端產(chǎn)品。

小米、榮耀等品牌在新興市場收獲了不錯的增長。小米集團總裁盧偉冰表示，通過人事調(diào)整和策略調(diào)整，小米在海外市場的發(fā)力將越來越快。蘋果也頻頻示好新興市場，通過投資、建廠等方式推動iPhone在當?shù)劁N售。

在尋找增量的同時，中國智能手機品牌也在歐洲市場發(fā)力，希望通過銷售高利潤的高端設備鞏固市場地位。今年以來，包括榮耀等品牌多次在歐洲市場召開發(fā)布會，進行市場營銷策劃活動。

AI Phone大戰(zhàn)一觸即發(fā)。去年AI大模型火爆時，市場就期待AI Phone的到來。今年，隨著驍龍8至尊版、聯(lián)發(fā)科天璣9400等芯片的發(fā)布以及端側(cè)大模型性能的提升，AI手機進入2.0階段，實現(xiàn)了更深層次的融合。IDC預計，2024年全球新一代AI手機出貨量將達到1.7億部，約占智能手機整體出貨量的15%。

星紀魅族、OPPO等品牌紛紛表示擁抱AI，加大相關投入。星紀魅族更是直言停止傳統(tǒng)智能手機新項目，全面擁抱AI。在星紀魅族的設定中，AI被分為L2級別的主動信息提示、L3級別的新功能任務劇本以及L4級別的任務機器人。OPPO則將AIOS分為應用AI化、系統(tǒng)AI化、AI即系統(tǒng)三個階段。

vivo的AI理念類似，旨在重構系統(tǒng)體驗。各大手機品牌的開發(fā)者大會上，AI與OS進一步深度融合，從底層應用重構原有體驗。AI OS正成為移動智能終端操作系統(tǒng)的趨勢，能根據(jù)用戶習慣提供高度個性化的操作體驗。榮耀CEO趙明認為，未來AI OS將涵蓋手機諸多運行，逐步消除需要人為干預的地方。

手機端側(cè)大模型不再一味追求大，而更關注“性價比”。今年的3B模型在一些場景上已與去年的7B模型表現(xiàn)非常接近。較小參數(shù)的模型能更好地照顧到手機的功耗和發(fā)熱表現(xiàn)，有利于擴展生成式AI的應用場景。

在AI OS進化的背景下，AI Agent智能體開始被頻繁提及，改變了智能手機原有的操作邏輯。智能體支持多模態(tài)的自然交互，逐漸增強對用戶的記憶和理解，提供個性化服務，并能自動規(guī)劃并完成同一垂直領域的任務。然而，目前智能體仍處于初級階段，尚未重構原有App的交互邏輯，也無法與大量APP打通。

隨著新一代更高算力旗艦芯片的使用，AI Phone正越來越近。AI手機將從高端旗艦下放到中端機型，從而加速普及。IDC預計，2025年中國新一代AI手機市場出貨量將達到1.18億臺，同比增長59.8%，整體市場占比40.7%。然而，何時能達到設想的終極體，還需等待技術和手機形態(tài)的進一步突破。