在探索汽車制造新紀元的征途中,一場由特斯拉引領的電氣架構革命正悄然改變行業(yè)格局。2021年,汽車工程領域的知名咨詢公司Munro & Associates對三款同期發(fā)布的純電動SUV進行了深度拆解:特斯拉Model Y、福特Mustang Mach-E與大眾ID.4,旨在揭示造車新勢力與傳統(tǒng)巨頭在電氣架構上的根本差異。結果正如預期,Model Y以其高度的集成化設計脫穎而出,ECU(電子控制單元)數(shù)量僅為另外兩款車型的一半,引發(fā)業(yè)界對傳統(tǒng)車企保留過多分布式ECU做法的反思。
ECU作為汽車技術的核心組件,遍布發(fā)動機、變速箱等關鍵部位,承擔著決策重任。隨著汽車電子化程度加深,ECU數(shù)量激增,從1993年奧迪A8的5個躍升至2010年的100多個。然而,這帶來了線束布置復雜、車重增加、成本上升等一系列問題。加之ECU軟硬件深度耦合,涉及眾多供應商,導致產(chǎn)品驗證周期延長,軟件集成開發(fā)與功能自定義面臨挑戰(zhàn)。
為應對ECU數(shù)量膨脹,Tier1供應商于2016年提出了DCU(域控制器)概念,旨在將上百個ECU整合至五個域控制器內(nèi),即自動駕駛域、動力域、底盤域、座艙域和車身域。這一變革雖顯著減少了ECU數(shù)量,但特斯拉創(chuàng)始人馬斯克卻洞察到了其局限性——域內(nèi)部線束連接依舊復雜,整體線束復雜度居高不下。因此,特斯拉選擇了不同的道路,自2012年Model S起便著手ECU精簡,至2016年Model 3發(fā)布時,已采用三個位置域替代五個功能域,完美契合其成本控制的造車理念。
特斯拉的這一轉變,不僅與汽車電子電氣架構的巨變同步,還悄然觸發(fā)了一場車企與供應鏈之間的隱秘較量。Model S作為特斯拉自主研發(fā)的開山之作,承載著馬斯克的雄心壯志——超越所有電動車乃至燃油車。特斯拉引入整車OTA升級概念,這一前所未有的創(chuàng)新,得益于對ECU集中化管理的突破,解決了分散ECU導致的算力浪費與升級難題。而傳統(tǒng)車企受限于對供應商的依賴,難以迅速跟進。
特斯拉Model 3進一步推動了這一變革,通過域控制器就近控制周邊元器件,極大降低了布線復雜度,線束長度從傳統(tǒng)車型的5000米縮短至1500米,Cybertruck更是降至1000米以下。馬斯克計劃未來進一步壓縮至100米。特斯拉的核心競爭力在于,其軟硬件持續(xù)集成方案不僅降低了硬件成本,更通過軟件控制實現(xiàn)了功能創(chuàng)新與用戶體驗優(yōu)化,如智能調(diào)節(jié)車內(nèi)風場、根據(jù)乘客體重調(diào)整安全氣囊策略等。
特斯拉對ECU的精簡,實質上是逐步收回車輛功能開發(fā)權的過程。在分布式ECU架構下,供應商主導開發(fā),整車廠僅負責集成,如360°環(huán)視影像等功能往往采用供應商打包方案,其中軟件算法是核心價值所在,但整車廠對其運作機制知之甚少,限制了OTA升級的范圍。進入智能汽車時代,車企需自研ECU軟件,使其成為整車算法的一部分,從而削弱供應商地位,甚至使其轉變?yōu)榇S角色。
特斯拉的這一造車思路,在Model 3發(fā)布兩年后得到市場認可?!断M者報告》對Model 3的制動性能提出質疑,特斯拉迅速通過OTA升級解決了問題,展示了軟件定義汽車的能力,同時打破了傳統(tǒng)的零部件供應體系。在分布式架構階段,整車廠與供應商的合作模式對上游極為友好;而在域控制器架構下,軟件逐漸從黑盒中分離,整車廠與Tier1/2的合作更加靈活,自研程度決定供應商的角色。
智駕域控制器的布局成為車企與供應商身份轉變的縮影。目前,業(yè)界出現(xiàn)了多種合作模式:特斯拉引領的主機廠委托代工模式,被蔚來、小鵬等新勢力采用;Tier1供應商提供域控制器生產(chǎn)的傳統(tǒng)合作模式;以及Tier0.5模式,源于主機廠全棧自研的需求,通過與主機廠深度綁定,介入研發(fā)、生產(chǎn)、制造乃至數(shù)據(jù)管理運營全過程。Tier0.5包括主機廠分拆的零部件板塊、與Tier1成立的合資公司、以及轉型的芯片廠商。
在智駕域控制器市場,與Tier1綁定仍是主流。德賽西威憑借與多家主流車企的合作,裝機量位居前列;偉創(chuàng)力則為蔚來代工,裝機量顯著增長。隨著頭部車企深化智駕布局,尤其是核心算法自研,域控領域“車企自研+第三方代工”的趨勢愈發(fā)明顯。
市場格局亦在悄然變化,華為的自產(chǎn)自銷策略使其排名躍升,德賽西威與車企的緊密合作助其奪得榜首。比亞迪等車企的崛起,預示著未來排名的更多變動。盡管智駕域控市場逐漸走向合作定制化,Tier1廠商地位面臨挑戰(zhàn),但在汽車市場淘汰出清的前期階段,大量車企仍需依賴Tier1。特斯拉開啟的自研運動,或將成為未來的主流模式。