近日，嘉世咨詢發(fā)布了《2024年銀行業(yè)發(fā)展觀點報告》，全面深入剖析了當(dāng)前銀行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。

報告指出，銀行業(yè)整體風(fēng)險相對可控，地產(chǎn)政策頻出利好，同時中央多次強調(diào)防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，有助于緩解銀行相關(guān)風(fēng)險。然而，經(jīng)濟增速放緩導(dǎo)致利率下行，貸款利率下降，對銀行的盈利能力構(gòu)成了考驗。自2019年以來，銀行業(yè)凈息差和ROE持續(xù)回落，經(jīng)營壓力增大。

在業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢方面，對公信貸或?qū)⒊蔀橹鲗?dǎo)，財政配套資金發(fā)力，科創(chuàng)金融有望成為新增長點。對私信貸方面，居民杠桿率穩(wěn)定，貸款增速回落，銀行可發(fā)展大件商品消費信貸，提升服務(wù)可得性和便利性。

銀行業(yè)競爭梯隊分明，第一梯隊為六大行，總資產(chǎn)超10萬億元，第二梯隊17家，資產(chǎn)規(guī)模在1至10萬億元之間，第三梯隊19家，多為地方性銀行。上市銀行營收降幅擴大，理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量波動，但2024年7月非保本型理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量有所上升。

國有大行在多領(lǐng)域具備優(yōu)勢，信貸投放增速快，推動利息收入增長。中小銀行則呈現(xiàn)出“低不良、低關(guān)注、高撥備”的特點，資產(chǎn)質(zhì)量高，利潤確定性強。以中信銀行為例，對公業(yè)務(wù)曾占主導(dǎo)，后發(fā)展零售業(yè)務(wù)，2023年對公貸款占比回升，行業(yè)分布多元。

報告還指出，銀行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)，包括房地產(chǎn)資產(chǎn)質(zhì)量承壓、收益率曲線倒掛、零售非房領(lǐng)域風(fēng)險上升等。未來，銀行需探索轉(zhuǎn)型，加速產(chǎn)投融業(yè)務(wù)，發(fā)展綠色低碳領(lǐng)域，提供個性化服務(wù)，并守住合規(guī)底線。